Senator Crane, einer der Geldgeber der Eisenbahn, reist an, um mit den Indianern von Josephs Stamm Verhandlungen zu führen. Bohannon soll während der Friedensverhandlungen für die Sicherheit der Beteiligten zu sorgen. Nachdem erste Gespräche zu keinem Ergebnis führen, veranstaltet Durant ein Wettrennen: Josephs Bruder soll auf seinem Pferd gegen die Eisenbahn antreten.
Durant challenges the Cheyenne to a competition in an effort to bring a halt to ongoing negotiations. Meanwhile, Elam and Cullen try to prevent bloodshed in town.
Durant yrittää lopettaa neuvottelut Cheyenne-intiaanien kanssa haastamalla nämä kilpailuun. Cullen yrittää estää verenvuodatuksen.
Durant organise la réception du sénateur Crane, Eva et Elam ont des ennuis, Lily retrouve le chapeau de Robert.
דוראנט מאתגר את שבט השאיין לתחרות במאמץ לעצור את המשא ומתן. בינתיים אלם וקאלן מנסים למנוע שפיכות דמים בעיירה.
Mentre Durant fronteggia il rischio dello svelamento di certe discutibili manovre finanziarie, la crescente tensione con i pellerossa porta a una sfida diretta fra il treno e un guerriero a cavallo.
Durant probeert de eindeloze onderhandelingen met de Cheyenne te beëindigen door hun uit te dagen voor een wedstrijd. Ondertussen vechten Cullen en Elam om een bloedbad in hun dorp te voorkomen.
Durant desafia Cheyenne para uma competição, na tentativa de dar um basta nas negociações. Enquanto isso, Elam e Cullen tentam prevenir que um banho de sangue aconteça na cidade.
Для контроля за ситуацией с индейцами и срока строительства в поселок прибывает сенатор Джордан Крэйн. Преподобный Коул приходит к Бохэннону с просьбой, а дочь Коула Руфь рассказывает Джозефу о своей семье. Швед сливает сенатору информацию о творящемся в поселке, а в обмен просит об услуге. Лили находит Бохэннена, чтобы поговорить, но одна маленькая деталь выводит женщину из душевного равновесия. Дюран предлагает сыну вождя попробовать воплотить его видение в реальность. Когда Фергюсона и Еву застают вместе, разгорается скандал.
Cuando Durant detiene abruptamente las negociaciones con los nativos de Cheyenne, Cullen y Elam deberán trabajar juntos para salvar la vida de muchos en el pueblo.
Durants förhandlingar med cheyennerna tar abrupt slut och Cullen tvingas arbeta tillsammans med Elam för att rädda livet på många av stadens invånare.