Heathcliff notices Spike and the Alley Cats are missing from the neighborhood.
Isidore s'aperçoit que Brutus et les Entrechats ont disparu du quartier et il les découvre dans une fourrière sordide d'un quartier malfamé. Le propriétaire de cet endroit lugubre essaye, en vain, de capturer Isidore mais celui-ci est le plus fort et il réussit à faire s'évader tous les autres animaux.
Cléo est enlevée par un imprésario sans scrupules qui fait d'elle une vedette en très peu de temps. Pourtant, sa nouvelle vie la déprime et elle ne retrouve le bonheur que lorsque Riff-Raff et les Entrechats la sauve et la ramène chez elle.
