Durch Zufall gelangen zwei Kinder von der Erde auf den Planeten Eternia. Dort planen die Zwillinge She-Ra und He-Man gerade ihre gemeinsame Geburtstagsfeier. Da auf der Erde das Weihnachtsfest bevorsteht, bringen die Kinder von dort einen weihnachtlichen Geist mit, der auf Eternia völlig unbekannt ist.
While everybody else is preparing for his and Princess Adora's birthday, Prince Adam is helping Man-At-Arms finish up the Sky Spy, a space shuttle intended to spy on Skeletor. The moment they head back to the castle, though, Orko gets inside the ship and messes around with the controls, causing the ship to blast off into the sky with him in it. Skeletor catches sight of the aircraft and, despite not knowing what it is or who is flying it, he gives chase after it in the Collector. Before he can take it down, He-Man and She-Ra, who are also unaware that Orko is in the Sky Spy, show up and punch a hole in the Collector, throwing it off course.
Mientras todos los demás se preparan para su cumpleaños y el de la princesa Adora, el príncipe Adam está ayudando a Man-At-Arms a terminar el Sky Spy, un transbordador espacial destinado a espiar a Skeletor. Sin embargo, en el momento en que regresan al castillo, Orko entra en la nave y juega con los controles, lo que hace que la nave despegue hacia el cielo con él en ella. Skeletor ve el avión y, a pesar de no saber qué es o quién lo está volando, lo persigue en el Colector. Antes de que pueda derribarlo, He-Man y She-Ra, que tampoco saben que Orko está en el Sky Spy, aparecen y hacen un agujero en el Coleccionista, desviándolo de su curso.
