Ein Eindringling macht das Tal der Macht unsicher. Er will sich auch an der heiligen Quelle bereichern. Auch Teela und He-Man warten auf den Ausbruch der Quelle.
Adam, Teela and Cringer are exploring the Valley of Power, which contains magical water which imbues anyone who drinks it with great power. But a stranger called Danavas is also in the area, and has stolen the egg of a Mother Rogue. When the baby bird hatches, he makes it drink the water and gain its power, so he can control it for himself. The bird grows to giant size, and soon the Royal Palace is in danger from Danavas' adopted pet!
Adam, Teela et Cringer explorent la Vallée du Pouvoir, qui contient de l'eau magique qui imprègne quiconque la boit d'un grand pouvoir. Mais un étranger appelé Danavas se trouve également dans la région, et a volé l'œuf d'une Mother Rogue. Lorsque le bébé oiseau éclot, il lui fait boire l'eau et acquérir son pouvoir, afin de pouvoir le contrôler lui-même. L'oiseau atteint une taille géante, et bientôt le Palais Royal est menacé par l'animal de compagnie adopté par Danavas !
Adam, Teela y Cringer están explorando el Valle del Poder, que contiene agua mágica que infunde gran poder a cualquiera que la beba. Pero un extraño llamado Danavas también está en la zona y ha robado el huevo de una madre pícara. Cuando el pajarito nace, lo hace beber el agua y ganar su poder, para que él mismo pueda controlarlo. El pájaro crece a un tamaño gigante, y pronto el Palacio Real está en peligro por la mascota adoptada de Danavas.