Man-at-Arms wird von Skeletor mit einem Bann belegt, den nur der weise Drache Grenamyr brechen kann. Doch Grenamyr verachtet die Menschen, und so müssen sich He-Man und Teela in einer Mutprobe erst der Achtung des Drachens würdig erweisen.
An ambassador from another kingdom visits the Royal Palace to present King Randor with a gift. But Man-At-Arms recognises the man as Skeletor in disguise, and in an attempt to stop him, is turned into a crystal statue. He-Man and Teela must journey to the Isles of Darksmoke, where the great and ancient dragon Granamyr knows the only spell to reverse the effect on Man-At-Arms.
But their task proves far from easy- for not only is Granamyr suspicious of humans and reluctant to help them, but he says he will only give them the spell if they cut down the living tree named Skytree. Will He-Man willingly take a life if it is the only way to save that of his friend?
L'ambassadeur d'un autre royaume visite le palais royal pour offrir un cadeau au roi Randor. Mais le Maître d'Armes reconnaît l'homme comme étant Skeletor déguisé, et dans une tentative pour l'arrêter, il est transformé en statue de cristal. Musclor et Teela doivent se rendre sur les îles de la fumée noire, où le grand et ancien dragon Granamyr connaît le seul sort permettant d'inverser l'effet du sort sur le Maître d'Armes. Leur tâche s'avère loin d'être facile car, non seulement Granamyr se méfie des humains et est réticent à les aider, mais il dit qu'il ne leur donnera le sort que s'ils abattent l'arbre vivant appelé Skytree. Musclor acceptera-t-il de prendre une vie si c'est le seul moyen de sauver celle de son ami ?
Un embajador de otro reino visita el Palacio Real para obsequiar al rey Randor. Pero Man-At-Arms reconoce al hombre como Skeletor disfrazado y, en un intento por detenerlo, se convierte en una estatua de cristal. He-Man y Teela deben viajar a las Islas del Humo Oscuro, donde el gran y antiguo dragón Granamyr conoce el único hechizo para revertir el efecto en Man-At-Arms. Pero su tarea está lejos de ser fácil, ya que Granamyr no solo sospecha de los humanos y es reacio a ayudarlos, sino que dice que solo les dará el hechizo si talan el árbol vivo llamado Skytree. ¿He-Man tomará voluntariamente una vida si es la única forma de salvar la de su amigo?
