Evil-Lay und Faker, der He-Man aufs Haar gleicht, schleichen sich in Eternia ein, um dort an die Macht zu gelangen.
While entertaining the Royal Family with his magic, Orko finds his act interrupted by a strange sorceress called Majestra. Majestra performs a trick in which she appears to make the King vanish then reappear- but in fact, Majestra is really Evil-Lyn in disguise, and has teleported the King to the dungeon and replaced him with a disguised Beast Man!
Evil-Lyn has found a magical Shaping Staff which can transform anything into whatever the holder wishes- and under their disguises, Evil-Lyn and Beast Man set about causing havoc around the palace, turning each member of the Royal Family into helpless animals, while Skeletor awaits them at Grayskull with his latest creation- an evil version of He-Man, called Faker!
Alors qu'il divertit la famille royale avec sa magie, Orko voit son numéro interrompu par une étrange sorcière appelée Majestra. Majestra exécute un tour dans lequel elle semble faire disparaître puis réapparaître le roi. En fait, Majestra est en réalité Démonia déguisée, a téléporté le roi au donjon et l'a remplacé par un homme-bête déguisé ! Démonia a trouvé un bâton magique qui peut transformer n'importe quoi en ce que son détenteur souhaite. Sous leurs déguisements, Démonia et le Monstre se mettent à causer des ravages dans le palais, transformant chaque membre de la famille royale en animaux sans défense, tandis que Skeletor les attend au Château des Ombres avec sa dernière création : une version maléfique de Musclor, appelée Fakor !
Mientras entretiene a la Familia Real con su magia, Orko ve interrumpido su acto por una extraña hechicera llamada Majestra. Majestra realiza un truco en el que parece hacer que el Rey desaparezca y luego reaparezca, pero de hecho, ¡Majestra es realmente Evil-Lyn disfrazada, y ha teletransportado al Rey a la mazmorra y lo reemplazó con un Hombre Bestia disfrazado! Evil-Lyn ha encontrado un Bastón Moldeador mágico que puede transformar cualquier cosa en lo que desee el poseedor, y bajo sus disfraces, Evil-Lyn y Beast Man se dedican a causar estragos en el palacio, convirtiendo a cada miembro de la Familia Real en animales indefensos, mientras Skeletor los espera en Grayskull con su última creación: ¡una versión malvada de He-Man, llamada Faker!
