Året er 1905. Norge går ut av unionen med Sverige som et resultat av at kong Oscar II for tredje gang nekter å sanksjonere loven om et eget norsk konsulatvesen. Reaksjonen i Sverige blir voldsom, og det kommer trusler om maktbruk. "Det er et krigsraseri i den svenske Riksdagen", som kong Oscar uttrykker det.
Republikk vs monarki
Et intenst, men stille diplomati utføres i kulissene med statsminister Christian Michelsen som mesterlig regissør. Alt settes inn for å skaffe Norge et kongepar. Kong Oscar II og Bernadottene blir mesterlig utmanøvrert, og Michelsen og hans tilhengere sikter seg inn mot prins Carl av Danmark. Han er gift med britiske kong Edward VIIs datter, Maud. De har en sønn og dermed er arverekken allerede sikret.
Kammerdrama
Maud og Carl kaller hverandre "Harry" og "Charles". De lever et rolig og relativt udramatisk liv nær det danske hoff, med sin sønn Alexander (2 ½) og med hoffdamen, Tulle. Tulle er en ungdomsvenninne av Carl og de står hverandre meget nær. Så nær at Maud har et ambivalent forhold til sin egen hoffdame. Da utsendingen fra Norge, baron Fritz Wedel Jarlsberg, banker på døren, forandres livene til den vesle familien radikalt.
