Miley träumt von ihrem Pferd Blue Jeans, das sie in Tennessee zurück gelassen hat. Sie hat Heimweh nach Tennessee und kommt immer mehr zu der Erkenntnis, dass sie zurück in ihre Heimat möchte. Aber was wird dann aus Lilly? Ausgerechnet jetzt bekommt Oliver das Angebot, mit der Band Tepid Funk auf Welttournee zu gehen. Dann wäre Lilly auf einen Schlag ganz allein.
Miley starts to miss her old life in Tennessee. Oliver gets an offer to go on a concert tour, but his joy is dampened when realizes that he won't be able to see Lilly for six months. Jackson decides that it is time for him to leave home.
Miley comienza a extrañar su antigua vida en Tennessee. Oliver recibe una oferta para ir a una gira de conciertos, pero su alegría se desvanece cuando se da cuenta de que no podrá ver a Lilly durante seis meses. Jackson decide que es hora de que se vaya de casa.
Miley sogna il suo cavallo, Blue Jeans, che le dice di sentire molto la mancanza della padrona. Così Miley fa portare il suo cavallo a Malibù, ma questo scappa sempre dalla sua stalla per inseguire Miley. Intanto Jackson, esasperato dal fatto di avere ben due donne in casa, decide di andare a vivere da solo.