Rosyjska agentka przywozi straszną wiadomość. J-23 zginął na froncie wschodnim. Wraz z rezydentem wywiadu sowieckiego w jednym z miast Generalnej Guberni, ogłaszają casting na kolejne wcielenie Hansa Klossa. Armia Krajowa nie może przegapić takiej gratki. Podstawia swojego człowieka, by udawał oficera AL, który przeniknie jako agent sowiecki do Abwehry. W castingu bierze udział kilkunastu oryginałów, ale dzięki fascynacji rosyjskiej agentki wybór pada na Janka Kosa. J-24 czyli Hans Klopss is born!
Do J-24 (Bartek Kasprzykowski) zgłasza się Piękna Nieznajoma (Tamara Arciuch) - Anna, historyk sztuki z Warszawy. Major Brudner (Piotr Pręgowski) zrabował cenny posąg pięknej kobiety i zamierza wywieźć go do Berlina. J-24 nie może się oprzeć wdziękom płci przeciwnej i postanawia odnaleźć posąg, który okazuje się zaskakująco podobny do naszej pani historyk. W tym czasie pojawia się szkolny przyjaciel prawdziwego Hansa Klossa. Dekonspiracja wydaje się nieunikniona...
Do miasta przybywa Uma Frigidfjordsen, słynna śpiewaczka z Finlandii, by podtrzymać na duchu podupadające morale niemieckiego żołnierza. Oczywiście, zakochuje się ze wzajemnością w Klopsie, a po wypiciu serum prawdy wyznaje mu, że jest angielskim szpiegiem. Także i Klopss omyłkowo wypija tę miksturę, więc przyznaje się do swojej tajnej roli. Jak zakochanej parze szpiegów uda się przetrwać w okupowanym mieście, jeśli mogą mówić prawdę i tylko prawdę? Jak wpłynie to na ich burzliwy romans? Czy Hermann Brudner odkryje swoją kobiecą naturę?
Von Slodovy (Bogdan Kalus) - siłą wcielony do Wermachtu Ślązak, chwilowo ordynans majora Hermanna Brudnera (Piotr Pręgowski), poszukuje swego szwagra. Nie chwali się jednak przesadnie, że szwagier jest Żydem, który uciekł z getta. Sporo zamieszania wprowadza węgierska aktorka grająca w filmie kręconym przez von Stoheima, którą każdy uważa za kogoś innego. W powstałym chaosie poszukiwany szwagier Mosze, przedwojenny charakteryzator teatralny, zostaje znaleziony i dzięki koneksjom Slodovego umieszczony jako wartownik von Thorgelsund (Artur Barciś) w gmachu gestapo...
Hilda Klopss (Katarzyna Galica) - sadystyczna żona prawdziwego Hansa Klossa, a obecnie kochanka Brudnera, jest zazdrosna o aresztowaną Modelkę (Tamara Arciuch). Nie chce by przesłuchiwał ją Brudner. Zleca przesłuchanie von Thorgelsundowi (Artur Barciś). Ale ten ukrywający się w siedzibie gestapo, były charakteryzator teatralny nie chce bić konspiratorki - korzysta za to ze swoich umiejętności zawodowych i charakteryzuje ją na ciężko pobitą. Odprowadzaną do celi kobietę widzi na korytarzu dostawca pierogów i tak rodzi się legenda o nowej bestii, która bije najmocniej...
W barze Adolfa Kaputa pojawia się Cyganka Pimpusza (Dorota Chotecka). Wprawdzie Cyganie odsyłani są natychmiast do obozów, ale jak wysłać tam kogoś, kto przepowiada przyszłość stałym bywalcom baru? Ponadto w grze wywiadów toczących się wokół tajnej operacji "Siedem Smerfów" możliwość sprawdzenia zamiarów przeciwnika przy karcianym stole też nie jest do pogardzenia. Jak jednak wyglądać będzie tajna operacja, której przebieg uzależniony jest od widzimisię Cyganki?
Podziemie AK-owskie postanawia usunąć "Bestię", czyli von Thorgelsunda. Major Brudner, który jest głęboko przekonany, że chodzi o niego, podejmuje stosowne działania ochronne. Seria zamachów prowadzona przy pomocy Hiszpanki - specjalistki od likwidowania zdrajców, na całkowicie nieświadomego zagrożenia Von Thorgelsunda przynosi zaskakujące skutki.
W mieście ma się pojawić sam Adolf Hitler, który przyjedzie specjalnie na przedstawienie cyrku radzieckiego. Grupa klaunów pod dowództwem treserki tygrysów - agentki wywiadu Iriny - ma przeprowadzić zamach na Fuhrera. O spisku dowiaduje się Brudner i postanawia złapać zamachowców na gorącym uczynku, podstawiając na miejsce Fuhrera sobowtóra. A może nawet kilku? Niestety, sobowtóry i prawdziwy Hitler mieszają się ze sobą i biedny Hermann nie ma pojęcia, który jest prawdziwy. W efekcie do Berlina jako Fuhrer wraca pułkownik Jabłuszenko.
Do miasta przybywa Berta Strumpfe - Latający kat z Berlina z zadaniem zlikwidowania Hansa Klopssa. Cóż, serce nie sługa, a Berta lubi wykorzystać seksualnie przyszłe, zwłaszcza przystojne ofiary. Także Klopss dostaje zadanie - ma zlikwidować Bertę. Swoista rosyjska ruletka przy użyciu termosów z herbatą - pojedynek zabójców-kochanków ma dowieść, które z nich ma silniejsze nerwy. I dowiedzie.
Do miasta przybywa Piękna Nieznajoma jako strzykacz ze Lwowa - Elżbieta Baczko, mająca przy sobie cenny szczep wszy. Pułkownik Jabłuszenko marzy o inteligentnej broni biologicznej - wszach, które gryzą i zarażają tyfusem tylko Niemców. Brudner liczy, że E. Baczko spotka się z Klopssem, co pomoże go wreszcie zdekonspirować. Nie wie, że Hans już od dzieciństwa panicznie boi się wszy.
Do miasta przybywa agentka wywiadu brytyjskiego w przebraniu zakonnicy (Piękna Nieznajoma). Aby się z nią spotkać, J-24 także musi przebrać się za duchownego. Hilda jest zrozpaczona - jej mąż nie tylko co chwilę wraca w innym wcieleniu i jest najprawdopodobniej sowieckim szpiegiem, ale jeszcze okazuje się księdzem. Zdeterminowana, by poznać prawdę i ona przebiera się za osobę duchowną. Także pułkownik Jabłuszenko targany wątpliwościami, co do lojalności J-24, postanawia go sprawdzić i zjawia się na spotkaniu w przebraniu biskupa. Swoiste konklawe wywiadów w podziemnej kaplicy przynosi zaskakujące rozwiązanie.
Do miasta przyjeżdża brat pułkownika Jabłuszenki, Stiopa. Ma odegrać rolę księcia Radziwiłła, czatującego na życie Hitlera. Aresztowany, ma podać jako spiskowców szczerych nazistów i w ten sposób przetrzebić szeregi wiernych Hitlerowi oficerów. Niestety, Stiopa ma słabe kwalifikacje na księcia, a ponadto jako spiskowców podaje Goeringa i Hitlera. W to już nawet Brudner nie uwierzy. Chcąc ratować brata, pułkownik Jabłuszenko przebiera się za Goeringa i w obecności Brudnera, niby przypadkowo wyjawia, że przez jakiś czas naprawdę był sowieckim szpiegiem. Zszokowany Brudner usiłuje popełnić samobójstwo.
Towarzysz Stalin podjął decyzję, że Szczecin ma się stać polskim miastem. Ale jak to zrobić, gdy nie ma tam żadnego Polaka? Zadanie zaszczepienia polskości w Szczecinie otrzymuje doświadczona agentka - pułkownik Joanna i profesor von Oppeln. Niestety, o wszystkim dowiaduje się major Brudner i szybko aresztuje von Oppelna oraz pomagającego mu Jabłuszenkę. Joanna w tajemniczy sposób znika. Kiedy Brudner nabiera pewności, że jego szatański plan doprowadzi wreszcie do zlikwidowania podziemia i dekonspiracji Klopssa, okazuje się, że nic nie jest takim, jakim się wydaje. A w szczególny sposób dotyczy to Joanny.
