מרקו חולם על עבודה של איש מבוגר, שבה יוכל להרוויח הרבה כסף. גם חברו אמיליו הפסיק ללמוד כדי לעבוד. הילדים מתגרים באחיו של אמיליו ומרקו נחלץ לעזרתו. אביו של מרקו לא מסכים שמרקו יעבוד מחוץ לבית. הוא דורש ממנו להתמסר ללימודים. מרקו כועס ובורח מהבית. ברחובות גנואה הוא פוגש את פפניו בעל תיאטרון הבובות.
