The demon appearing in the middle of town chasing after Shino wanting to eat him and the monks that hunt demons chasing after. They managed to escape from the monks and the demon return to its own human form who is Inukai Genpachi. Inuta Kobungo, Genpachi's good friend stated to Shino that three years ago, Genpachi and Kobungo's soldier team was attacked by a demon that served in the hostage crisis in the north eating people. Originally they were supposed to die but something stranged happened and ever since then, their bodies have some changes and they are immortality. On the other hand, the demon huntimg monk saw Shino with Murasame and hoping to get his hand on Murasame Sword.
街に現れ、信乃を追いかける鬼と、鬼を狩ろうとする僧・青蘭。
なんとか争いから逃れた彼らは小文吾にかくまわれるが、そこには鬼から元の姿に戻った犬飼現八もいた。
信乃たちは、小文吾と現八が3年前、北部での人質事件に従軍し、人を喰う鬼に襲われたこと、
以来、自分たちの体にある変化が起きたことを聞かされる。
一方、強大な力を欲する青蘭は、信乃の持つ妖刀・村雨にも狙いを定めていた。
Шино и Соуске удается оторваться от погони и скрыться в доме Кобунго. Инута рассказывает им историю о своем с Генпачи прошлом, о том, как им удалось избежать гибели. Сейран, поглощенный желанием заполучить Мурасаме, под предлогом охоты на демонов, организовывает нападение на дом, в котором отдыхают Шино, Соуске и Кобунго с Генпачи. К чему же его приведет жажда власти?