The Kamogawa Boxing Gym gets a new recruit: Itagaki Manabu, the inter-high national runner up who happens to idolizes Ippo. Meanwhile, Ippo is hit with a blast from the past when he is challenged by Hammer Nao, his former junior who now seeks to defeat him and take his belt.
Ippo est confronté à des questions sur sa légitimité en tant que champion et sur ce qu'il doit accomplir pour être reconnu comme un véritable successeur dans le monde de la boxe.
伊達から、日本の中軽量級のけん引役に指名された一歩。まだその自覚が全くない一歩の２度目の防衛戦の相手は、全日本の７位にランクされているハンマー・ ナオという選手だった。ナオに関する資料はほとんどなかったが、一歩はコツコツと練習をこなす。ジムには、一歩を尊敬する国体準優勝の板垣も入門し、賑やかになった。
ナオの試合のビデオを見た一歩は、８戦８勝のナオの強烈なボディーフックに目を見張った。元々３階級も上のジュニアウェルター急でデビューしたナオは、一歩との対戦を熱望し、フェザー級に転向したとか。ナオは、打たれ続けて腫れ上がった凄みのある面構えをしていた。
だが、鴨川からナオの本名を聞いた一歩は、愕然となった。かつて一歩を先輩と慕い、ランニングの際にいつもゲロを吐いたことから、“ゲロ道”とのアダナを付けられた山田直道が、今回の対戦相手のハンマー・ナオだったのだ。不器用で内気ながら頑張り屋の直道は、両親の転勤でジムを辞めたのだが、引越し先の地方でボクシングを続けていたらしい。
ビデオから分析すると、ナオは打たせながら前進して相手にパンチを浴びせる選手。板垣は、一歩なら間違いなく相手を病院送りに出来る選手だと言い切る。だが、鷹村は、精神的に甘い一歩が鬼になり切れないのではないか、と告げた。
まもなく、ナオが都内で出稽古をしていると知った青木と木村は、そのジムに偵察に行った。ナオのボディーフックは強烈で、スパーリングパートナーを３連続でＫＯにするほど。青木らの顔を見たナオは、本気で一歩のベルトを狙うと宣言した。
El Kamogawa Boxing Gym tiene un nuevo recluta: Itagaki Manabu, el subcampeón nacional inter-alto que pasa por idolizar a Ippo. Mientras tanto, Ippo es golpeado con una explosión del pasado cuando es desafiado por Hammer Nao, su ex junior que ahora busca derrotarlo y tomar su cinturón.
Иппо, назначенный Идате в качестве представителя японского легкого и полулегкого веса, еще не осознает всей серьезности своего положения. Его соперником во втором защитном поединке титула становится Хаммер Нао, занимающий 7-е место в Японии. Информации о Нао почти не было, но Иппо продолжает усердно тренироваться. В зал приходит Итагак, ставший вице-чемпионом на национальном уровне, и атмосфера становится более оживленной.
Просмотрев видео с боями Нао, Иппо был поражен его мощным боковым ударом. Нао, который изначально дебютировал в полусреднем весе, мечтает о поединке с Иппо и решил перейти в перо. Он выглядел устрашающе, с опухшим лицом после многих ударов.
Однако, когда Иппо узнал настоящее имя Нао от Камогавы, он был в шоке. Нао — это Наомити Ямада, который когда-то уважал Иппо как старшего и всегда страдал от рвоты во время пробежек, получив прозвище "Геро-до". Несмотря на свою неуклюжесть и застенчивость, Наомити упорно…
