Trotz Rekis gutgemeinten Versicherungen, versteckt Rakka ihre Flügel vor den anderen Haibane. Als sie sich eines Tages auf einen Spaziergang befindet, bemerkt sie einen Schwarm von Krähen über sich. Die Vögel zeigen ihr den Weg zu einem Brunnen, der tief im Wald steht.
Rakka continues to hide her wings from the others. Reki helps her move Kuu's bed into her room and they talk about the wall around the town. They take the children to buy winter clothes and a human girl tries to touch Rakka's wings. She flees into the Western Woods, led by the crows, who take her to an old well where she learns about her cocoon dream.
Tous le monde s'est réuni dans la chambre de Kuu afin que chacune prenne un objet en souvenir d'elle. Puis, Rakka et Reki font une sortie avec les jeunes plumes; Rakka essayant de se rappeler de son rêve exactement. Pendant que Reki réajuste les manteaux des jeunes plumes, Rakka attend dans la magasin en parlant avec le vendeur. Cependant, une cliente importune Rakka, fragilisée mentalement, qui s'enfuie en courant. Attirée dans la forêt par un corbeau, elle arrive jusqu'à un puits dans lequel elle décide de descendre après avoir aperçu un drôle d'objet. Cependant, l'échelle casse et Rakka se trouve prisonnière de ce puits. Pendant qu'elle est inconsciente, sont rêve lui revient avec tous les éléments. En se réveillant, Rakka voit devant elle le cadavre d'un corbeau qu'elle décide d'enterrer car pensant qu'il est celui de son rêve. Pendant ce temps, Reki décide de partir à la recherche de Rakka avec les autres Haibanes.
私なんていなくなっちゃえばいいんだ。灰羽としての自分を見失ってしまったラッカは、自分に絶望していた。そんなラッカの耳に入ってきたのは、烏の鳴き声ーーー自分は、いったいどうして灰羽になったのか。灰羽とは何なのか。自分は果たして灰羽としてここにしてもいいのだろうか。グリの街の人々が灰羽に見せる優しさに接するたび、ラッカは自分に問いつめていた。 やがて、私なんてここにいないほうがいい、消えてしまったほうがいいと思い始めてしまうラッカ・・・。 そんなラッカの耳に、鳥の声がとびこんでくる。 自分の夢の中にたびたび登場した鳥、カナとゴミすてにいったときにであった鳥、 そしてオールドホームでおきた異変を知らせてくれた鳥。 自分を呼んでいると感じたラッカは、鳥のあとをついて、灰羽にとっては危険な場所である西の森の中に、ひとり進んでいった・・・。 西の森でラッカが見つけたものは・・・・？
Hikaru le regala a Rakka un par de protectores para sus alas, con la llegada del frío, mientras la joven haibane comienza a tener dudas de su propia existencia. En una visita al centro del pueblo, Rakka se siente avergonzada de la enfermedad de sus alas y huye hacia el bosque.
