Ginkan ist nun alleine auf der Suche nach dem Killer. Sora nutzt dies aus und spannt über BT den naiven Ginkan in seine Machenschaften ein. Durch die letzten Vorkommnisse verbringen Subaru und Tsukasa viel Zeit miteinander. Subaru spricht mit Bear über diese Angelegenheit und zusammen intensivieren sie die Suche nach dem Schlüssel der Dämmerung. Bear versucht so viele Leute wie möglich für die Suche zu interessieren und neben BT erklärt sich ebenso Crim aus seiner Verbundenheit zu Subaru bereit mitzuhelfen. Während sich Bear um die Anwerbung kümmert, trifft sich Subaru wieder mit Tsukasa und dieser zeigt ihr seinen geheimen Zufluchtsort. BT informiert inzwischen Sora und Ginkan über den Fortschritt, fühlt sich dabei aber immer unwohler. Mimiru sucht Subaru auf, die ihr von dem Mädchen und dem Zufluchtsort erzählt. Dabei gesteht sie, dass sie Tsukasa nicht alleine hätte lassen sollen. Wenn sie nur wüsste, wie recht sie gehabt hat. Die mysteriöse Stimme verzeiht Tsukasa nicht und sagt ihm, dass sie ihn nicht mehr benötigt...
First, Tsukasa takes Subaru to the place where the sleeping girl lays, only to find she isn't there.
Then, Bear decides that the ""Key of the Twilight"" issue should be resolved. He calls BT, Crim, Subaru and Mimiru together to discuss what they should do. Meanwhile, Sora and BT are forming an alliance to find the Key first, apparently for selfish reasons. They enlist the help of Silver Knight, but only intend to use him as a pawn. They are probably after the forces that still follow him. Their plan is to take all the information BT will obtain from ""Bear's Party"", and then use it to try to get to the key first. Their logic is that they can move faster than Bear and co. Tsukasa returns to where the sleeping girl was. Suddenly he is picked up and held over the bed. He appears to be in pain. He asks if he is being punished for bringing Subaru, and a voice answers yes. He is raised over the bed, then a sort of explosion, then implosion occurs with Tsukasa as the epicenter. Then
Toujours à la recherche de la Clé du Crépuscule, Sora et BT s'assurent l'aide de Ginkan. De son côté, Subaru s'attache de plus en plus à Tsukasa. Ce dernier propose de lui montrer son endroit secret. Mais lorsqu'ils arrivent sur les lieux, la jeune fille endormie a disparu et l'entité qui jusque là protégeait Tsukasa semble furieuse...
Tsukasa toma Subaru al dominio de Aura, pero cuando llegan allí Aura se encuentra. Mientras tanto, los otros siguen la sugerencia de oso para finalizar la búsqueda de la clave del Crepúsculo . Subaru cumple Mimiru y le dice sobre Aura, pero piensa que no debería haber dejado Tsukasa solo allí. Morganna ataca a Tsukasa y él se deja sin vida en la cama.
Сначала Цукаса ведет Субару к месту, где лежит спящая девушка, но обнаруживает, что ее там нет. Затем Медведь решает, что проблема с «Ключом сумерек» должна быть решена. Он созывает BT, Крим, Субару и Мимиру вместе, чтобы обсудить, что им делать. Тем временем Сора и BT формируют союз, чтобы сначала найти Ключ, по-видимому, из эгоистичных соображений. Они заручаются помощью Серебряного Рыцаря, но намерены использовать его только как пешку. Они, вероятно, преследуют силы, которые все еще следуют за ним. Их план состоит в том, чтобы взять всю информацию, которую BT получит от «Bear's Party», а затем использовать ее, чтобы сначала попытаться добраться до ключа. Их логика в том, что они могут двигаться быстрее, чем Медведь и компания. Цукаса возвращается туда, где была спящая девушка. Внезапно его подхватывают и держат над кроватью. Кажется, ему больно. Он спрашивает, наказан ли он за то, что привел Субару, и голос отвечает утвердительно.
