The Megafauna makes an under the radar approach to Capitol City to start a dialog between the two parties. A short fight between the mobile suit with Mask and Bellri in G-Selff ends in another loss for Mask. After hiding the Megafauna in the Jungle a small unarmed sortie group departs for Capital City.
宇宙からの脅威の話をグシオンから聞いたベルリは、真相を確かめるため、メガファウナでキャピタル・テリトリィに行こうと提案する。
メガファウナは低空飛行でキャピタル・タワーの基部ビクローバーを目指して侵入していく。
ウィルミットは人目に立たぬようにシャンクで移動して農村で電話を借り、キャピタル・ガードと連絡を取る。その小さな旅の途中で、ノレドはアイーダにベルリが養子だと教えるのだった。
一方、新たな部下バララを得たマスクは、テーブル台地に現れたメガファウナを発見、遭遇戦を仕掛ける。可変モビルスーツに翻弄されるＧ-セルフだが、Ｇ-アルケインの援護射撃で、マスクのエルフ・ブルックは翼を損傷。機体から脱出したマスクは、バララのダベーに救助される。
一方、メガファウナの元には、先導役を買って出たケルベスがレックスノーでやってきた。
アイーダとベルリはそれぞれの父母と共に、キャピタル・ガードに助けられて、ビクローバーの大聖堂に辿り着き、ゲル法皇と対面を果たす。そして「宇宙からの脅威」について法皇に尋ねるウィルミット。
グシオンは、キャピタル・タワーがフォトン・バッテリーの配給を独占していることを非難するが、法皇はアメリアの考え方こそが「脅威」だと答える。
そこへ調査部のクンパが現れ、機転を利かせたケルベスはベルリとアイーダ達をその場から連れ去るのだった。
贝尔利和母亲希望能用“梅格法纳”战舰进入首都圈，探查宇宙是否存在威胁。众人意见达成一致，“梅格法纳”改变航线，进入伊萨尼尔大陆，逐渐接近首都圈。贝尔利与艾达等人陪母亲外出打电话，诺蕾德将贝尔利是养子的秘密告诉了艾达。母亲联系了首都卫队负责接应的人，“梅格法纳”能否顺利突破首都军的警戒线呢…
Услышав от Гушиона о угрозе из космоса, Берли предлагает отправиться на Мегафауне в Капитал Территори, чтобы выяснить правду. Мегафауна проникает на низкой высоте к основанию Капитал Тауэр, известному как Бикловер. Уилмитт, чтобы не привлекать внимания, перемещается на Шанке и берет телефон в деревне, чтобы связаться с Капитал Гард. Во время этого небольшого путешествия Норед сообщает Аиде, что Берли является её приёмным сыном. Тем временем, Маск, получивший нового подчинённого Баралу, обнаруживает Мегафауна на столовом плато и инициирует столкновение. G-Селф, оказавшийся в сложной ситуации из-за изменяемых мобильных костюмов, получает поддержку от G-Аркейна, и Эльф-Брук Маска получает повреждения крыла. Маск покидает свой мех и оказывается спасённым Баралой. В это время к Мегафауна присоединяется Кербес на Рексно, который берёт на себя роль проводника. Аида и Берли с родителями, получив помощь от Капитал Гард, добираются до собора…
