The Capital Army unveils a new mobile suit, the Elf Bullock, piloted by the mysterious Mask, who leads a team to once again attack the Megafauna. After having gained the trust of the Megafauna crew, Bellri also promises to Aida that he will protect the ship in order to make up for his killing of Cahill, and once again helps fight off the attacking Capital Army mobile suits. However, Bellri and Noredo reveal that they are secretly spying on the pirates and have a plan to escape with the G-Self.
技術を発展させてはいけないというタブーを破ったキャピタル・アーミィは、新型MSエルフ・ブルックを開発。その新型を与えられた仮面の男マスクは、ベルリ達救出を口実に、海賊討伐に出撃する。
カリブ海のビクエスト島に潜んでいたメガファウナは、腕利きの女性パイロット、ミック・ジャックの補給を受ける。ヘカテーの運用試験を兼ねた補給任務を無事遂行したミックは、クリムとも旧知の仲だ。
そんななか、アメリア軍の宇宙艦隊の弾道飛行が早まり、補給は中止になる。宇宙艦隊からキャピタルの目をそらす囮任務を命じられたメガファウナは、島近くの海上から離水、宇宙へ進路を取って浮上する。
そのメガファウナをマスク部隊が急襲した。
メガファウナを守るため出撃しようとするベルリだが、G-セルフから取り外されていたコア・ファイターで誤って発進してしまう。マスク機に翻弄されたクリムの窮地を水の玉を使って救ったベルリは、G-セルフにドッキングして、マスクの撃退に成功する。
メガファウナ艦長ドニエルは、艦を守ったベルリに礼を述べる義務があるとアイーダを諭す。だが、ベルリに礼を言ったあとで、アイーダはカーヒルの仇に頭を下げたと悔し泣きするのだった。
そして、メガファウナは弾道飛行に移行して、宇宙へ上がる。
首都军派出新机体作战,海盗打算用飞船当诱饵,趁机占领首都塔。贝尔利想阻止海盗的计划。之后他决定和海盗们一起保护这艘飞船,与首都军为敌。克宁和艾达驾驶机动战士迎敌,贝尔利驾驶核心战机参与战斗,帮助克宁脱困。贝尔利成功和G-Self对接,驾驶它击退了首都军,海盗们认可了他的实力。