Nick je šokovaný z Juliettiny nevěry, kterou nedokáže vysvětlit a tak se odstěhuje do přívěsu. Díky záběrům z televize zjistí Monroe, že ten, kdo si objednal lék na posedlost, je kapitán Sean Renard a řekne to Nickovi. Mezitím se Adalind snaží získat od Renarda mince a vystopovat Nickův přívěs.
Das ehemalige Hexenbiest Adalind ist überraschend nach Portland zurückgekehrt und mischt Nick und seine Freunde ordentlich auf: Zunächst stattet es Hank einen Besuch ab und hetzt ihm 'Todesdoggen' auf den Hals. Schwer verletzt landet dieser im Krankenhaus, wo er von Nick besucht wird. Sofort ist Nick jedoch klar: Der Überfall auf Hank war nur ein Ablenkungsmanöver. Hinter diesem Angriff muss noch mehr stecken - und er soll Recht behalten.
Auch Captain Renard bekommt Besuch von Adalind. Diese setzt ihn unter Druck: Er muss den Schlüssel des Grimms innerhalb von 24 Stunden finden und an Adalind übergeben. Sollte Renard ihre Forderungen nicht erfüllen, würde sie Nick die wahre Identität seines Chefs als Mitglied der Königsfamilie verraten. Doch Renard hat noch ganz andere Sorgen: Bei dem Versuch, von ihrer Liebessucht befreit zu werden, hatten er und Juliette zuvor den ahnungslosen Monroe im Kräuterladen aufgesucht. Monroe weiß nun über die Liebschaft zwischen Juliette und Renard Bescheid, ohne letzteren jedoch zu kennen. Als Nick erfährt, dass Juliette Gefühle für einen Unbekannten hegt, ist er geschockt und zutiefst verletzt. Er zieht vorübergehend zu Monroe. Bedeutet dies das endgültige Beziehungsaus zwischen Nick und Juliette?
Indes lässt Adalind sich während eines fingierten Treffens mit Juliette absichtlich von Nick verhaften. Durch sie erfährt Nick schließlich auch, worum es eigentlich geht: Der Grimm soll Adalind den von seiner Tante Marie vererbten Schlüssel übergeben. Da Nick diesen in seinem Wohnwagen versteckt, ist er sofort gewarnt und nimmt den Schlüssel an sich. Gerade noch rechtzeitig, denn kurz darauf bricht Renard im Wohnwagen ein …
Adalind returns to wreak havoc in everyone’s lives and avenge her mother’s brutal death. She has her eyes set on Nick and those closest to him – especially Hank and Juliette. Elsewhere, Captain Renard’s obsession continues to escalate. Meanwhile, a surprise visit at the spice shop gives Monroe more than he ever bargained for.
Jäätyään kiinni Renaldin käsivarsilta Juliette pakenee Monroen rohtokaupasta, mutta sekä Monroe että Juliette kertovat tapahtuneesta Nickille, jonka on sydän särkyneenä hyväksyttävä parisuhteensa ajautuvan kohti loppuaan. Ajatukset harhautuvat kuitenkin muualle, kun Adalind ilmaantuu kaupunkiin, ja Hankin joutuessa henkihieverissä sairaalaan on päivänselvää Adalindin jahtaavan Nickin rakkaita, kunnes pyörittelee grimmin hallussa olevaa avainta hyppysissään. Selviääkö Renaldin osuus tapahtumiin Nickille vai jääkö pomon todellinen identiteetti yhä pimentoon?
Adalind Schade est de retour à Portland. Elle veut venger la mort de sa mère et récupérer la mystérieuse clé que Nick conserve précieusement. Pour cela, elle rend des visites à Hank et à Juliette pour intimider Nick. Elle fait aussi pression sur le capitaine Renard. Elle menace de révéler son identité et son rôle dans la mort de la tante de Nick si celui-ci ne l'aide pas. Nick retrouve Adalind et la fait arrêter. Il retrouve aussi ses complices, des Hundjagers, dont il se débarrasse avec l'aide d'Eddie Monroe.
Par ailleurs, la relation entre Nick et Juliette se dégrade encore plus. Nick déménage chez Monroe. Il ne tardera pas à y découvrir l'identité de l'amant de Juliette.
אדלינד חוזרת לפורטלנד במטרה לנקום, והיא הולכת לבקר את האנק. מונרו מספר לניק את מה שהתרחש בחנות התבלינים. גם ג'ולייט מרגישה אשמה וחושבת לספר לניק את מה שקרה.
Adalind visszatér Portland-be, hogy az alaposan kitervelt bosszúját véghez vigye. Kísérői ráadásul a hírhedt Árulók tagjai. Monroe és Juliette eközben a lehetőséget keresik, hogy megoszthassák a kételyeiket Nick-kel.
Adalind ritorna a farsi viva per vendicare la morte di sua madre. L'ossessione del capitano Renard diventa sempre più pericolosa. Monroe intanto, riceve una visita a sorpresa.
Adalind keert terug om ieders leven te verwoesten en haar moeders brutale dood te wreken. Ze focust zich op Nick en die het dichtst bij hem - vooral Hank en Juliette. Ondertussen blijft Capt. Renard's obsessie escaleren. Een verrassingsbezoek aan de kruidenwinkel biedt Monroe meer dan hij ooit had verwacht.
Adalind volta para causar estragos quando ela vinga a morte de sua mãe; a obsessão do Capitão Renard aumenta; Monroe recebe uma visita surpresa.
Ренар приводит Джульетту к Монро, не зная, что они знакомы, а тот застает их целующимися. Ник узнает о том, что Джульетта влюблена в другого, но пока не знает, кто его соперник. К Ренару приезжает Адалинда Шейд с агентами Феррат и требует, чтобы он забрал ключ у Гримма. Она грозится рассказать Бёркхардту всю правду о начальнике. Агенты Феррат нападают на Хэнка. Адалинда встречается с Джульеттой и пытается выведать, где спрятан трейлер. Капитан и Ник находят способ поместить ведьму под арест.
Adalind Schade ha regresado a Portland con un solo objetivo: vengarse del Grimm que la humilló y convirtió en humana, aunque para eso los seres cercanos de Nick sean los primeros en la lista.
Adalind kommer tillbaka till Portland för att ta revansch, medan Renard försöker att hantera sin näst intill tvångsmässiga kärlek till Juliette.
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