Un compagno di Shiro si inventa una bugia, dicendo di avere come amico un robot gigante. Il duca Gorgon, spiando gli avvenimenti, avvisa il Generale Nero che invia sulla Terra il Generale Yuri Caesar con un mostro identico all'idea del bambino. L'automa compare al parco di fronte al ragazzino ed ai suoi amici e subito cattura il piccolo, inghiottendolo nel suo corpo di ferro. Tetsuya, giunto con Shiro al parco, per vedere il robot subito si accorge della situazione e avvisa la fortezza. Jun parte all'istante con Venus mentre Tetsuya soccombe in sella alla sua moto.
Venus e Boss affrontano il robot nemico con scarsi risultati anche perchè non possono attaccarlo a causa del piccolo prigioniero all'interno. Il mostro obbliga il prof Kabuto ad uscire, pena la vita del ragazzo mentre Tetsuya viene salvato da una squadra di soccorso e riesce a salire a bordo del Grande Mazinga. Grazie ad un bel lavoro di squadra con Boss e Venus, il robot viene distrutto e il bambino salvato.
「ママ、大きなロボットを買って、今すぐ月見公園に置いてよ」(信一) シローのクラスメイト・信一は、研究所住まいのシローが羨ましく、自分も巨大ロボットを持っていると嘘をついてしまう。そこに目をつけたゴーゴン大公は、信一が考案したロボットを模して新たな戦闘獣グレシオスを開発した。自分が考えたままの戦闘獣が出現し大喜びする信一だが、グレシオスに捕らえられ、人質にされてしまう。
