Psycobear, un demone esperto di psicocinesi, possiede Tetsuya che si contorce in preda agli spasmi e alla base il prof Kabuto e lo staff medico non capiscono di cosa si tratta. Il mostro si avvicina alla base per incrementare la sua influenza nei confronti di Tetsuya il quale preferisce combattere e uscire col Grande Mazinga. Psycobear, approfittando delle montagne, cattura e ipnotizza Boss, convincendolo a eliminare il pilota della Fortezza delle Scienze.
Il mostro attacca fisicamente la fortezza, lasciando Boss nella grotta a pugnalare sotto l'effetto del sortilegio, una riproduzione del Grande Mazinga stile magia Vodoo. Venus interviene ma viene sconfitta. Esce anche Tetsuya, in preda al dolore e la battaglia è subito dura. Venus scopre il nascondiglio di Boss e riesce a liberarlo dal maleficio e Tetsuya può combattere al 100%. Lo scontro presto volge a favore di Mazinga che distrugge il mostro e permette a Boss di rinsavire.
「男と生まれた以上、天下を取るのは夢さ」(鉄也) 戦闘獣サイコベアーの呪いにより、地獄に落とされる悪夢に苛まれ、苦しみ倒れた鉄也。さらに悪霊将軍ハーディアスは、ゴーゴン大公の助言から、ボスに催眠術をかけて彼を操り、鉄也に呪いをかけさせてグレートマジンガーの戦闘力を削ごうと画策する。しかしボスの舎弟・ムチャとヌケが、ボスの変化に気付き…。
