Michael Portillo uses his 1913 copy of Bradshaw's Continental Railway Guide to venture beyond Europe as he travels through the Holy Land. He begins in Israel, learning about the Baha'i faith and how it spread to Britain in the Edwardian era, hearing the story of the origins of Tel Aviv, and visiting the Christian, Jewish and Muslim quarters of the capital Jerusalem. Michael then crosses the separation barrier between Jerusalem and the West Bank in the company of his Palestinian guide and meets the embroiderers of the Arab Women's Union in Bethlehem, before finishing his journey in the Negev desert.
Michael Portillo quitte l’Europe pour la Terre Sainte. Impressionné par le mausolée du Bab, il découvre le bahaïsme. Il enfile son tablier afin d’apprendre à cuisiner un plat oriental avant de visiter la première gare d’Haïfa. À Tel Aviv, il admire les gratte-ciels futuristes. Il apprend que la population de la ville a augmenté lorsque des réfugiés sont arrivés d’Europe. Dans le quartier chrétien de Jérusalem, il rencontre des touristes britanniques venus admirer l’église du Saint-Sépulcre. Puis direction le Mur des Lamentations. Dans le quartier musulman, il tente de se rendre sur le mont du Temple. Il franchit ensuite la frontière entre Jérusalem et la Cisjordanie. Il visite Bethléem où il rencontre les brodeuses de l’Union des femmes arabes. Il prend la direction du sud afin de découvrir la mer Morte. À bord du train pour Beer-Sheva, il se renseigne sur le Palestine Exploration Fund. Dans le désert du Néguev, il suit les traces d’un héros militaire britannique qui s’intéressait aux chemins de fer.
