Michael Portillo hits ranching territory in Las Animas County, Colorado, where he follows in the footsteps of 19th-century dudes from the east coast who came to experience life as cowboys. First up - how to use a lasso.
At Bent's Old Fort, Michael learns about the Mexican-American War of 1848 and finds himself inspecting the troops. He also looks at America's relationship with firearms at a NRA shooting centre in Raton, New Mexico, and discovers how guns won the West.
Back across the state line in Pueblo, Colorado, Michael is drawn to a giant steel mill mentioned in his Appleton's that produces rails a quarter of a mile long, transported on special trains.
Michael Portillo continúa su viaje desde el estado norteño de Minnesota hasta el sur profundo. Siguiendo su Guía de Appleton, Michael viaja a lo largo del Alto Mississippi a Red Wing, Minnesota, el hogar de Laura Ingalls Wilder, autor de Little House on the Prairie.
Al unirse al servicio ferroviario Empire Builder, viaja a Winona, donde descubre cómo en el siglo XIX el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. Hizo navegable el Mississippi. Michael se une a la danza en una reunión tribal de los Dakota Sioux, y en La Crosse se entera de los orígenes de los nativos americanos de un deporte combativo y de rápido movimiento.
Michael llega a Tomah, Wisconsin, donde ayuda a cosechar arándanos, un cultivo importante para los EE. UU.
Al embarcar en el servicio ferroviario Empire Builder una vez más, viaja a Wisconsin Dells y encuentra una agradable sorpresa en Baraboo: el circo está en la ciudad y viaja en tren. Guiado por un ex payaso y maestro de ceremonias, Michael explora los espectaculares vagones del tren.