After seeing what darkness Toga is capable of in the heat of battle, Eiji quits the Gran Knights and leaves the castle to return to a normal life. Leele ventures to town to convince Eiji to come back. Two pilots down, Gravion must operate with its auto-pilot taking up the slack when the Zeravire attack.
斗牙の非情なやり方にはついていけない、と城を飛び出したエイジは、休学中だった学校に登校する。そんなエイジの前に、城を抜け出したリィルが現われて説得するが、エイジはそれを聞き入れない。そこへ、新たなゼラバイアが現われ、エイジとリィルを欠いて戦力の低下したグラヴィオンを窮地に陥れて…。
Eiji hat dem Schloss und seiner Rolle als Pilot den Rücken gekehrt. Leele begibt sich ohne Erlaubnis in die Stadt, um ihn zurückzuholen. Genau dann tauchen wieder Zeravire auf und Sandmann beschließt, beide Piloten durch das Phantomsytem zu ersetzen.