Seit Violet weg ist, ergibt sich Sidney dem Alkohol. Als er nach einem heftigen Trinkgelage im Pfarrhaus erwacht, kommt heraus, dass er der letzte war, der eine junge Frau lebend gesehen hat. Doch er kann sich partout nicht an ihre Worte erinnern. Mrs C und Leonard machen sich große Sorgen doch Sidney schüttelt ihre Bedenken ab. Wieder allein, kann er sein Lächeln nicht aufrecht erhalten und fühlt sich einsam und elend und vermisst Violet unglaublich.
Sidney discovers he was the last person to see a woman alive during a drunken night while Geordie becomes increasingly alarmed at his friend's behaviour.
Sidney on taas polttanut siipensä ja sukeltaa yhä syvemmälle pulloon. Ankea krapula-aamu iskee vasten kasvoja: onko hän itse tehnyt syntiä? Geordie ei tahdo pysyä mukana maailman menossa.
Une jeune femme, Sadie Parker, est retrouvée morte. Elle logeait dans un taudis avec d'autres femmes exploitées comme prostituées par leur logeur sans scrupules, M. Rupert Simpson. Geordie oriente l'enquête vers Simpson et Archer Davis, un membre du conseil municipal avec qui il est en affaires.Sidney est toujours en questionnement sur sa foi, son rôle dans l'Église et dans la société. Il est amoureux de Violet Todd, la jeune Américaine militante des droits des Noirs américains.
Sidney descubre que fue la última persona en ver a una mujer viva durante una noche de borrachera, mientras que Geordie se alarma cada vez más por el comportamiento de su amigo.