Po poletnih počitnicah Sama čaka veliko presenečenje: Klavdija je še zmeraj del učiteljskega zbora in med njima takoj pride do napetosti. Samo se trudi prikriti, da je poletje preživel v Ameriki, a tudi Klavdija ima svoje skrivnosti. Zaradi požara Tivolske osnovne in srednje šole so na Tretji gimnaziji pridobili kar nekaj novih učencev, dijakov in profesorjev. Med novimi dijaki je tudi Niko, ki je na pogojnem izpustu in ko iz šolskega skladišča izginejo tablični računalniki, se stvari hitro zapletejo.
Samova dijakinja Anja je profesionalna športnica, ki živi za maratonski tek. Ko izve, da je utrpela kronično poškodbo, zaradi katere se bo morala do konca življenja odpovedati športu, jo mine vsa volja do življenja. Samo in Klavdija jo s skupnimi močmi bodrita, da najde nove življenjske sanje, a Anja sprva zavrača njuno pomoč. Samo je še vedno prepričan, da je Klavdija zaročena z Jurijem, a si ne more pomagati, da ne bi bil stalno v njeni bližini, prav tako kot ona v njegovi.
Gimnazijski profesor kemije in fizike Samo Demšar je izjemen pedagog in vedno na strani dijakov. Osebnostno je večni mladenič in po duši tudi sam še vedno najstnik, zato s tako lahkoto razume svoje učence. Se pa velikokrat znajde v težavah, tudi zaradi tega, ker je ženskam vsaj tako všeč, kot so one njemu. Sprva je videti, da bo izjema nova profesorica na gimnaziji, privlačna slovenistka Klavdija Jaklič, ki z velikim veseljem sodeluje pri Samovem reševanju najrazličnejših zagat, s katerimi se soočajo odraščajoči dijaki. V prvi epizodi s tem, da Samo po nesreči dijaku Roku razkrije, da sta ga starša posvojila.
Samo opazi, da njegova dijakinja Eva bolestno hujša. Ko se s Klavdijo poglobita v razloge za njeno nizko samopodobo, hitro ugotovita, da je zaljubljena v Danija, za katerega Evine prijateljice govorijo, da je izven njene lige. Medtem se Samo in Klavdija odločita, da bosta naredila nov korak v njunem odnosu in za začetek se bosta preizkusila predvsem na seksualni ravni. A nič ne gre kot sta si zamislila.
Samo opazi, da se problematični dijak Niko obnaša agresivno in čudno. Da bi ugotovil, kaj se z Nikom dogaja, ga zasleduje in tako spozna, da je Nikova mama hudo bolna. Niko iz žalosti naredi napako, ki bi ga lahko stala pogojnega izpusta, a Samo ne dovoli, da bi se to zgodilo. Da bi rešil svojega dijaka, Samo prosi za pomoč Klavdijo, ki pa je zaradi maminega obiska raztresena.
Klavdija organizira literarno ekskurzijo na Ravne na Koroškem. Ker ostane brez spremljevalnega profesorja, vzame s seboj Sama, ki na izlet povabi še zaljubljeno Leno in Adama. Seveda izlet ne poteka po načrtu. Tako se vrnejo s poškodovano Leno, ki poleg tega nosi še eno skrivnost, ki bi ji lahko usodno spremenila življenje. Klavdija in Samo se zbližata, a Lenina skrivnost globoko poseže tudi v njuna življenja.
Tretja gimnazija se odloči za sodelovanje s prestižno Mednarodno gimnazijo, iz katere je Klavdija pobegnila zaradi nadlegovanja s strani ravnatelja. Samo ugotovi, da Tibor na šoli daje amaterske lekcije iz boksa, zato se odloči, da bo ustanovil uraden boksarski krožek. Samovi dijaki, ki so neuspešni pri osvajanju deklet, se želijo krožku pridružiti. Mednarodna in Tretja gimnazija kot prvo skupno sodelovanje organizirata boksarski turnir, medtem ko Klavdija bije svoje bitke izven ringa.
Jannis je izredno brihten učenec osnovne šole, ki pa ima težave z branjem in pisanjem. Ko Samo to opazi, takoj aktivira svojo najboljšo dijakinjo Nežo, da mu pomaga. Neža pa ima svoje velike probleme. Sooča se s hudimi pritiski staršev okoli ocen in s prihodnostjo, kot so ji jo zastavili starši. Ko starši izvedo, da Neža ob šoli poučuje še Jannisa in se z njim udeležuje nevarnih dejavnosti, Samu zagrozijo s pritožbo, ki ga lahko stane učiteljske kariere.
Zaradi zapletov z Nežinimi starši je Samo suspendiran, dokler ne pošlje pojasnila svojih pedagoških metod na ministrstvo. Samo trmasto brani svoja načela in čeprav mu grozi, da ne bo mogel več učiti, pojasnila ne želi napisati. Ker se niti Klavdija ne postavi zanj, to še dodatno oslabi njun odnos. Njegove dijake prevzame mlad naduti Nenad, česar dijaki ne sprejmejo dobro. Zdi se jim, da jih je Samo pustil na cedilu. Samo pa se medtem trudi na dobro pot spraviti nekdanjega dijaka Jana.
Ker se v zbornici zgodi zaroka, se moški del odpravi na fantovščino v striptiz bar. Tam Samo ugotovi, da ob drogu pleše njegova dijakinja Rebeka in poskuša narediti vse, da bi jo prepričal, naj preneha s tem delom. Niko in Rebeka, ki sta bila izredno povezan par, se razideta, ko Niko izve za Rebekino službo plesalke. Niko v jezi razbije vrata in s tem poslabša pogoje za prekinitev pogojnega izpusta. Tudi Klavdija in Samo ugotavljata, da ne moreta drug brez drugega, a vendar je tako težko narediti prvi korak.