舞台稽古で阿久津の変化を目の当たりにした演出助手の瀬能（今井隆文）は、「阿久津がそこにはいない誰かに話しているようだった」と、琴音に自らの体験について話す。それは、瀬能が友人の竹之内に連れられ、竹之内の恩人・長島（津嘉山正種）を訪ねた時の出来事。竹之内は優しい嘘をつき、かつて事故で孫を失った長島の「孫役」を献身的に演じていたというのだが――。一方、稽古に励む阿久津にある異変が生じ……！？
