14 июня 1914 года. Несколько месяцев до начала I-ой мировой войны. Петербург. В окружное разведочное отделение прибывает капитан Сергей Павлович Костин – боевой офицер, имеющий большой опыт агентурной работы. В его подчинение поступают подпоручик Штольц Иван Карлович и унтер-офицер Стрельников Алексей Николаевич. Костин сразу же с головой уходит в работу. Арестован некто Зеневич, служащий монтажной "Кинофабрики Ренессанс". Его задержали при попытке передать сотруднику германского посольства несколько фрагментов кинопленки. Через день он повесился в камере. Штольцу удается установить: это фрагменты из картины "Демон" по Лермонтову. По словам режиссера, съемки полета Демона производились с аэростата в Карсе, который военные предоставили бесплатно. Они же демонстрируются в Аттракционе "Цеппелин". Посмотрев, как эти кадры выглядят в натуральном виде, контрразведчики понимают: достаточно вывести их на план, наложить топографическую сетку, и карта русских приграничных укреплений готова. Костин уверен: все шпионские сведения в Германию передаются через секретаря германского посо
Июль 1914 года. Стрельников и Штольц приезжают на задержание. Позвонивший дворник сообщил, что видел Чарного, бывшего эсера, члена Боевой организации, специалиста по адским машинам, находящегося в розыске. Дверь в квартиру оказывается открытой. Сам Чарный лежит с пулей в груди. В письменном столе все перерыто: похоже, что-то искали. Однако, соседи ничего не слышали. Хозяйка квартиры Зайцева сообщает, что Чарный был женихом ее племянницы Тани. Штольц вызывает Костина: убитый последние годы жил в Германии. В Петербург вернулся нелегально неделю назад. Таня, не доверяющая дознавателям, звонит своему бывшему преподавателю, профессору Нестеровскому. Она сообщает, что Чарный приехал в Россию, чтобы порвать со своим прошлым и искупить вину. У него был какой-то план, за который его должны были простить. За день до смерти он встречался с незнакомым человеком… А в это время некто Борис Сергеевич Лозовский выходит на связь с сотрудником Военного агентства Германии Кранцем и сообщает, что за определенное вознаграждение готов предоставить чрезвычайно секретную информацию…
Петербург. Конец июля 1914 года. Прогуливаясь по городу, Ольга Нестеровская вместе с Мишей и Еленой Сабуровой останавливается у книжного ларька. Продавец советует ей купить любопытную книжку под называнием "Новая Илиада". Автор Иван Кассандров. Ольга показывает книгу мужу. Там написаны страшные вещи. Нестеровский запрещает ей читать ерунду и забирает брошюру. Вскоре он получает новое назначение на фронт в разведку, в штаб Первой армии в Ковно. Перед отъездом он отдает "Новую Илиаду" Костину. Это что-то среднее между провидением и пророчеством. Смысл таков: если не заключить мир с немцами, Российская империя погибнет, как погибла Троя. Что самое странное, предсказания автора начинают сбываться. Издатель не указан, типография тоже: значит, цензуру эта книжка не прошла. Очень похоже на работу немецкого генштаба. Костин начинает выяснять, как эта книга попала на лотки и кто стоит за этим изданием…
Вильно. Август 1915 года. Нестеровский арестовывает генерала Григорьева, начальника Ковенской крепости, покинувшего ее за день до капитуляции и прибывшего в город. Произошла страшная история. Литовский полк стоял на позициях за Вильно. Было затишье. Стали отмечать свой полковой праздник, установленный еще с времен Наполеона - традиция. Собрались все офицеры, выпили, а немцы неожиданно пошли в атаку. Из офицерского состава никто не уцелел. Остатки полка отвели в тыл. Кругом хаос, никаких концов не сыскать. Григорьев уверен, что кто-то сообщил немцам схему наших подземных укреплений. В деле много неясностей. Непонятно, откуда немцы узнали дату полкового праздника. И откуда появилось выпивка. Ведь сухой закон, любой алкоголь запрещен. С заданием разобраться в этой нехорошей истории на месте в Вильно отправляют Костина, который когда-то служил в Литовском полку.
Апрель 1916 года. На станции Белоостров у Финской границы Стрельников и Штольц задерживают господина Гроховского, направляющегося в Швейцарию в Сент-Мориц. У него изымают секретные документы с подробным планом укреплений Юго-Западного фронта. А на Юго-Западном фронте патруль задерживает украинскую крестьянку Панасиху. На очищенном яйце, взятом из ее корзины, обнаружены темные ряды маленьких цифр, сгруппированных по три. Нестеровский не может подобрать ключ к шифру. Похоже. над ним трудились специалисты австрийского Генштаба. Генерал Духонин нервничает. В условиях позиционной войны в обстановке секретности готовится прорыв фронта. А в ближайшем тылу действует австрийская агентура. Костин получает задание отправиться в Швейцарию вместо Гроховского и заодно попробовать найти ключ к сложному шифру. Нестеровский же пытается вычислить предателя на месте.
Конец февраля 1917 года. Петроград. Костин, Штольц и Стрельников арестовывают коммерсанта Гибсона, подозреваемого в связях с Германией, и доставляют в "Кресты". Но все труды идут насмарку. Революция! Город бурлит, повсюду вооруженные солдаты с красными бантами на шинелях и штыках. Людская толпа врывается на тюремный двор. Из камер выпускают всех без разбора: и политических, и уголовных. Освобожденный Гибсон с револьвером в руке ведет народ к зданию контрразведки: ему нужно уничтожить архивы и найти свое дело. Услышав нарастающий шум, Штольц и Стрельников забирают самые важные документы, в том числе и секретное досье на Гибсона, и пытаются незаметно покинуть здание...
Март 1917 года, Петроград. Возглавивший Окружную контрразведку Борис Владимирович Никитин вызывает Костина. По имеющимся агентурным сведениям, в последние четыре месяца в Русско-Азиатский банк через подставные конторы переводятся крупные суммы денег из Стокгольма. Есть подозрение, что эти деньги идут на нужды германской агентуры в Петрограде. Часть денег нелегально перевозится наличными через финскую границу. Костину надлежит разобраться: от кого поступают деньги и на чье имя. Дело не терпит отлагательства - ведь речь идет о безопасности государства…
Конец июля – начало августа 1917 года. Немцам удается завербовать русского прапорщика Стецевича, находящегося в лагере для военнопленных "Гнилая яма". Воспользовавшись братанием русских и немецких солдат на передовых позициях Юго-западного фронта, он должен перейти на сторону русских и дальше действовать по четко разработанному плану. Главное, чтобы спрятанная у него шифровка оказалась у Председателя фронтового комитета Иорданского. Основная цель операции – провокация против командующего Юго-Западным фронтом генерала Деникина.
Начало июля 1918 года. Новочеркасск, штаб Деникина. Генерал Деникин сильно озабочен. Гетман Скоропадский запретил вербовку офицеров для Добровольческой армии. Большевики подписали мир с немцами. Он же этот мир не признает. Значит формально он – в состоянии войны с Центральными державами и с "незалежной" Украиной. Но хуже другое: артиллерия бездействует, нет снарядов. Зато в Киеве их сотни тысяч – все запасы бывшего Юго-Западного фронта. Необходимо заполучить их с киевских складов любой ценой. Известно, что при Скоропадском есть свой человек – полковник Мороз. Отправиться в Киев и проконтролировать ход операции поручается Костину. В то же время партия украинских эсеров принимает решение взорвать артиллерийский склад в Киеве…
1918 год. Петроград. 30 августа студент-эсер Канегиссер убивает председателя петроградской ЧК Урицкого. 1 сентября совершено покушение на Ленина. Большевики клянутся отомстить врагам революции. 8 сентября чекисты арестовывают Нестеровского, как заложника представителей буржуазии. В тюремной камере в "Крестах" он знакомится с эсером Шиленко. Костин и Стрельников делают все возможное, чтобы вызволить друга. Нестеровского и Шиленко переводят в Москву. А московский центр партии социалистов-революционеров принимает решение взорвать эшелон, перевозящий золото для Германии…
2005г. - Премия "Золотой Орел" за лучший мини-сериал (Владимир Хотиненко). 2005г. - Премия ТЭФИ за лучшую режиссуру телевизионного художественного фильма/сериала (Владимир Хотиненко). 2005г. - Премия ТЭФИ за лучшую работу оператора телевизионного игрового фильма (Илья Демин). 2005г. - Премия ТЭФИ за лучшую работу художника-постановщика телевизионного игорового фильма (Константин Мельников).