Июль 1914 года. Стрельников и Штольц приезжают на задержание. Позвонивший дворник сообщил, что видел Чарного, бывшего эсера, члена Боевой организации, специалиста по адским машинам, находящегося в розыске. Дверь в квартиру оказывается открытой. Сам Чарный лежит с пулей в груди. В письменном столе все перерыто: похоже, что-то искали. Однако, соседи ничего не слышали. Хозяйка квартиры Зайцева сообщает, что Чарный был женихом ее племянницы Тани. Штольц вызывает Костина: убитый последние годы жил в Германии. В Петербург вернулся нелегально неделю назад. Таня, не доверяющая дознавателям, звонит своему бывшему преподавателю, профессору Нестеровскому. Она сообщает, что Чарный приехал в Россию, чтобы порвать со своим прошлым и искупить вину. У него был какой-то план, за который его должны были простить. За день до смерти он встречался с незнакомым человеком… А в это время некто Борис Сергеевич Лозовский выходит на связь с сотрудником Военного агентства Германии Кранцем и сообщает, что за определенное вознаграждение готов предоставить чрезвычайно секретную информацию…