Inspektor Carter und Sergeant Morrison tauchen in Francis Morrisons Wohnung auf, um diesen zu verhaften, da er irgendwie in die Sache verstrickt sein muss. Sie finden nur noch seine Sekretärin vor. Sergeant Collins findet bei der Hausdurchsuchung eine gefährliche Zigarettenschachtel, in die eine Bombe integriert ist. In letzter Sekunde können sich Carter, Collins und Miss Vogner retten. Diese packt nun aus: Francis Morrison sei nach Mailand geflogen. Carter vermutet, dass mit Miss Vogner eine Mitwisserin beseitigt werden sollte. In der Zwischenzeit taucht das „explodierte“ Schiff wieder auf: es ist nun unter neuer Flagge nach Tanger weitergereist...