The three Valkyries bring everyone aboard their ship, where our heroes meet their mother, the head Valkyrie. The ship travels to the edge of the universe where the Valkyries show our heroes the bones of all the humans they've killed.
Tetsuro, ayant été emmené à bord du vaisseau-mère des Valkyries, tente de s'échapper. Prider tente de défendre Tetsuro et est poignardé par les Valkyries. La mère Valkyrie, dont la colère vient du fait que sa fille a été tuée par un humain, se confronte à eux quatre.