Zwischen Al und Scar tobt weiterhin der Kampf. Scar verletzt sich, zieht sich zurück und wird von May Chang verarztet - die Militärpolizei stets auf den Fersen. Winry ist heilfroh, dass sie Scar nicht erschossen und sich damit selbst unglücklich gemacht hat. Sie macht sich wieder auf den Weg nach Hause, wo sie gebraucht wird. Als sie im Zug sitzt, erkennt sie, dass sie in Ed verliebt ist.
Ed leaves Winry in the custody of the military to catch up with Al. Meanwhile, as Bradley continues to chase after Ling and Lan Fan, Gluttony goes after Scar. As Ed rejoins Al in his fight against Scar, Gluttony arrives on the scene. Ling then joins the fight, and is able to capture Gluttony by using his regenerative ability against him. Lan Fan manages to escape Bradley by cutting off her disabled arm to throw off her blood trail. Riza arrives and drives off with Ling and Gluttony, keeping it secret from the military. As Ed and Al are about to apprehend Scar, they are stopped by May Chang, who uses her alchemy to escape with him. However, Ed and Al manage to take custody of her panda, Xiao Mei. As they arrive back at HQ, they tell Winry everything. She feels depressed, believing all she can do is wait, but feels better when she receives a call from her customers back in Rush Valley. As she goes on the train back, Winry thinks she may be in love with Ed. Ed and Al later join up with the others at a hideout, where Lan Fan's wounds are treated. Ling reveals to Ed, Al and Roy that Bradley is a Homunculus. When Gluttony hears mention of Roy, the one who killed Lust, he transforms and blows the corner off the hideout.
La bataille continue de faire rage contre Scar tandis que Ran Fan utilise une ruse macabre qu'elle a apprise afin de se débarrasser des homonculus qui la poursuive elle ainsi que Lin...
La collaborazione tra la cricca di Mustang e la banda di Ling Yao porta alla cattura di un homunculus, ma attira anche l'attenzione di una spia...
ホムンクルスを捕らえるため、傷心のウィンリィを軍に託し、再びスカーとの戦いに赴くエドとアル。そしてそんなエドたちと共闘するロイやホークアイらも現場へと動き出す。その頃、ランファンを抱えながら、何とか逃げ覆そうとブラッドレイと熾烈な戦いを繰り広げるリン。だが目先の危機を脱しても、ブラッドレイの命で動くグラトニーにより、次第に逃げ場のない場所へと追い詰められていく。自分がリンの足を引っ張っていると感じたランファンはなんと自らに刃を差し向けた…。
에드 일행은 작전대로 호문쿨루스를 붙잡아 교외에 있는 빈집으로 옮긴다. 하지만 그러는 과정에서 란팡은 한쪽 팔을 잃고, 윈리는 부모님이 살해당했다는 괴로운 사실을 듣고 만다. 대총통이 호문쿨루스일지도 모른다는 사실에 놀라는 것도 잠시, 머스탱에게 앙심을 품은 글러트니가 폭주하는데…
Ed deja a Winry en custodia de los militares y se marcha. Mientras, King Bradley sigue persiguiendo a Ling y Ran Fan. Ed y Al luchan contra Scar cuando llega Gluttony. Ling aparece y consigue atraparlo y atarlo. Ran Fan, para escapar de Bradley, se corta el brazo herido que dejaba rastros de sangre y huye por las alcantarillas. Riza llega en coche y Ling sube junto con Gluttony. Ed y Al reanudan su lucha, pero entonces aparece Mei Chan y usa su rentatjutsu para escapar con Scar. Pero Al se queda con su panda, Xiao Mei. Winry se despide de los Elric y vuelve a Rush Valley. Roy contacta con el dr. Knox, y se reúnen todos en un escondite. El doctor le cura las heridas a Ran Fan. Ling les cuenta que King Bradley es un homúnculo. Cuando Gluttony oye hablar a Roy Mustang, quien mató a Lust, se desata y se transforma en su verdadera forma.
爱德与阿尔为了缉拿人造人，将伤心的温莉交给军方保护后，打算与斯卡再战一场。罗伊与霍克艾为了支援爱德两兄弟，也同时赶往现场。此时，麟一边抱着兰芳，一边设法躲过布拉德雷的猛烈攻势。虽然麟勉强躲过眼前的危机，但最后仍无法甩掉奉布拉德雷之命前来追杀两人的格拉托尼。兰芳认为自己拖累了麟，最后居然持刀朝着自己的身体。
Lan Fan odcina sobie rękę, aby umożliwić ucieczkę Lingowi przed Kingiem Bradleyem. Tymczasem otoczonego przez żołnierzy i rannego Scara z opresji ratuje May Chang, używając swojej danchemii na odległość.
為緝拿人造人，將傷心的雲妮交給軍方保護後，愛德與艾爾打算與斯卡再戰一場。馬斯丹與福艾也趕往現場支援愛德兩兄弟。此時，林一邊抱著蘭芳，一邊設法躲過布拉多萊的猛烈攻勢。雖然麟勉強躲過眼前的危機，但仍無法甩掉奉布拉多萊之命前來追殺兩人的桂杜尼。蘭芳認為自己拖累了林，居然持刀朝自身…。
Wanneer de mensen van Mustang en Ling Yao gaan samenwerken, vangen ze een Homunculus, maar dit wordt ook gezien door een spion van de Homunculi.
