Lin is taken to a land beyond the Sea of Dead, "The Land of the Asura." In this land where might determines everything, there exists a style called the North Star Lapis Lazuli Fist. Kenshiro, crossing the sea in a pirate ship, learns that the ship's captain, the one-eyed, one-armed, one-legged Akashachi, once raided the Land of Asura, but was forced to flee and left his son behind. Upon arriving at the Land of the Asura, the first thing he sees is Falco, collapsed and gravely wounded by an Asura.
Ken e Falco partono immediatamente per l'isola dei demoni. Ken s'imbatte in un gruppo di pirati e ingaggia una breve lotta col Orca Rossa: costui gli racconta di aver tentato in passato con i suoi cento uomini di conquistare la terra di demoni, venendo però sconfitto da un demone quindicenne. Nel frattempo Falco appena giunto sull'isola incontra Tige moribondo il quale prima di morire lo informa che Lynn è stata rapita dai demoni ed è destinata ad essere la donna di uno di loro; anche Ken giunge a destinazione e dopo aver eliminato due demoni, trova Falco in fin di vita.
Ken y Falco partieron inmediatamente hacia la isla de los demonios. Ken se encuentra con un grupo de piratas y entabla una breve pelea con Red Orca: le dice que había intentado en el pasado con sus cien hombres conquistar la tierra de los demonios, pero fue derrotado por un demonio de quince años. Mientras tanto Falco acaba de llegar a la isla y conoce a Tige agonizante quien antes de morir le informa que Lynn ha sido secuestrada por demonios y está destinada a ser la mujer de uno de los loros; Ken también llega al destino y después de haber eliminado a dos demonios, encuentra a Falco muriendo.
