Ken finally comes face to face with Souther. However, the Holy Emperor stands immune to Ken's Hokuto Shinken techniques.
Shew explique à Ken comment Sauzer a poussé Uda à devenir ce qu'il était, et quelle est sa véritable ambition. Ken décide d'aller directement affronter le tyran...
Nel covo di Shu, i ribelli portano delle scorte di cibo rubate ai soldati di Sauzer. Purtroppo il cibo è avvelenato e il piccolo Ryo si salva solo grazie all'intervento tempestivo di Kenshiro. L'uomo di Hokuto, infuriato, decide di affrontare Sauzer una volta per tutte. Prima combatte contro i due guerrieri Beji e Giji, maestri della tecnica a doppie lame di Nanto, sconfiggendoli dopo un breve scontro, e poi direttamente contro Sauzer. Ma per quanti colpi Ken sferri, Sauzer sembra non accusarne.
Ken finalmente se encuentra cara a cara con Souther. Sin embargo, el Santo Emperador es inmune a las técnicas de Ken Hokuto Shinken.
