ツバメ返しの秘密を解き明かし、ついに秘技を自分のものにした三平の前に、時を同じくして打倒ツバメ返しの必殺技、王将抜き・浮き船を習得した五郎が立ちはだかり、勝負することになる。そんな中、ツバメ返しに秘められた謎が明るみに出る。なんと小次郎に秘技ツバメ返しを伝えたのが、他でもない三平の父なのだというのだ。