The "Night of Tchaikovsky" performance is about to begin, but Ines, Jeff and Isaac are trapped in 1905.
Les quatre Héritiers ont réussi à s'échapper du bal de 1905 pour retourner dans le présent, mais Inès, Jeff et Isaac sont toujours bloqués en 1905 avec Bree et Kennedy, et doivent déjouer les plans du Bureau.
Lena ist wieder zurück in der Gegenwart, doch Ines, Isaac und Jeff stecken im Jahr 1905 fest. Sie müssen einen Weg finden, um rechtzeitig zum Tschaikowsky-Abend zurück in der Schule zu sein. Lena, Henri und Frank wissen immer noch nicht, ob sie Nico trauen können. Doch dieser überzeugt sie, dass er auf ihrer Seite ist und nichts von den wahren Plänen seiner Mutter gewusst habe. Sie hat ihn benutzt, um herauszufinden, wer der oder die Auserwählte ist. In letzter Minute schaffen es Ines, Jeff und Isaac zurück in die Schule zu kommen. Bis auf ein paar kleine Patzer läuft der Auftritt reibungslos - die Zuschauer sind begeistert. Doch dann erscheinen mitten in der Aufführung Agenten der Zeitreisenbehörde und wollen Lena entführen.