Lena has the idea to put on a "Night of Tchaikovsky" performance at the school but everything is derailed by a mysterious ball in 1905.
Lena et Armando décident de monter leur propre version de Casse-Noisette dans les locaux de l'école. Mais leur projet capote à cause d'un mystérieux bal en 1905. Avant la représentation, Léna et Henri se retrouvent étrangement transportés dans le passé, où ils apprennent qu'ils sont eux et Frank des " Héritiers ". Le bal est-il vraiment un temps fort pour la communauté des voyageurs dans le temps, ou s'agit-il d'un piège tendu par le Bureau pour capturer ces Héritiers ? Inès, Jeff et Isaac sont bien décidés à retrouver Léna et se rendent eux aussi en 1905.
Die Ballettschüler von Armando Castillo haben gemeinsam mit ihm beschlossen, einen "Tschaikowsky-Abend" in der Schule zu veranstalten, um wenigstens eine große Aufführung im Schuljahr zu haben. Kurz vor dem Auftritt verschwinden Lena und Henri plötzlich vor den Augen der anderen. Sie finden sich im Jahr 1905 bei einem großen Ball Zeitreisender wieder und rätseln, ob dies nur ein festliches Ereignis oder eine Falle der Behörde ist, um sie zu schnappen. Auf dem Ball treffen Lena und Henri Frank, der durch Lenas Mutter und seinen eigenen Vater schon einiges über diese Zusammenkunft so vieler Zeitreisender herausgefunden hat. Es gibt drei Erben in der Welt der Zeitreisenden, die auf diesem Ball vorgestellt werden sollen.Ines gelingt es, Lena ins Jahr 1905 zu folgen, mit Isaac und Jeff im Schlepptau.In der Ballettschule ist Armando kurz davor die Nerven zu verlieren, als er bemerkt, dass zwar alle Gäste da, aber seine Hauptakteure unauffindbar sind.