Yu schafft es nicht mehr rechtzeitig ins U-Boot und wird von Crux in the Burg des Grafen geschleppt. Dort trifft er wieder auf seine Eltern, die für den Grafen arbeiten und ihn nicht erkennen. Zur gleichen Zeit ist Pist gut gelaunt, da sein Ozean Puzzle dem Chaos einen großen Energiezufluss beschert hat.
As expected, Kaze's Magun fails once again and Makenshi summons two Mist Dragons to run Kaze through. However, Makenshi actually returns Kaze to the sub with everyone else and reveals that he's really a spy working against the Earl. He also reveals that Kaze has been helping the Earl without his knowing because every shot from the Magun actually feeds Chaos. Makenshi takes his leave, refusing the offer to join the Comodeen. Pist returns to his lair, licking his wounds. Makenshi finds him and plans to silence him for good. He turns Pist into Mist and uses him to destroy his Ocean Floor Puzzle, setting Jane free from its clutches. As things begin looking up, the Earl begins to take matters into his own hands as he confronts Jane himself. He turns into a giant red monster, Chaos, and destroys Jane. The fate of everyone becomes unknown.
Como se esperaba, el Magun de Kaze falla una vez más y Makenshi convoca a dos dragones de la niebla para atravesar a Kaze. Sin embargo, Makenshi en realidad devuelve a Kaze al submarino con todos los demás y revela que en realidad es un espía que trabaja contra el Conde. También revela que Kaze ha estado ayudando al Conde sin que él lo sepa porque cada disparo del Magun realmente alimenta al Caos. Makenshi se despide, rechazando la oferta de unirse a Comodeen. Pist regresa a su guarida, lamiendo sus heridas. Makenshi lo encuentra y planea silenciarlo para siempre. Convierte a Pist en Mist y lo usa para destruir su Ocean Floor Puzzle, liberando a Jane de sus garras. A medida que las cosas comienzan a mejorar, el conde comienza a tomar el asunto en sus propias manos mientras se enfrenta a Jane. Se convierte en un monstruo rojo gigante, Chaos, y destruye a Jane. Se desconoce el destino de todos.
