Auf der Suche nach dem Fliegenden Wasser landet das Unterseeboot Jane unverhofft wieder an Land, wo sie Lou, das Wolfsmädchen, antreffen. Sie führt die Gruppe zu Herrn Bolbol, der Kleidungsstücke aus Fliegendem Wasser fertigt. Er weist der Gruppe außerdem den Weg nach Teros.
Pist finally has perfected his ultimate weapon that will counter Kaze's Magun called Blue Elenium. Jane reaches Teros and the group meets Bumbol who weaves the clothes that Clear was wearing out of Flying Water. They also reunite with Lu who has a cape of Flying Water allowing her to fly. Cid sends out teams to retrieve the Flying Water when Pist attacks and begins to destroy them. Kaze uses his Magun to summon Phoenix, and with the help of Moogle, it becomes Giga Phoenix. However, Pist uses his Blue Elenium to take control of Giga Phoenix and has him destroy the field of Flying Water and attack the gang. However, Makenshi shows up and uses two Mist Dragons to destroy Giga Phoenix and sends Pist running. Everyone except Kaze and Moogle run for the sub to escape. Kaze intends of facing Makenshi to a final showdown.
Pist finalmente ha perfeccionado su arma definitiva que contrarrestará al Magun de Kaze llamado Blue Elenium. Jane llega a Teros y el grupo se encuentra con Bumbol, quien teje la ropa que llevaba Clear de Flying Water. También se reúnen con Lu, que tiene una capa de Flying Water que le permite volar. Cid envía equipos para recuperar el agua voladora cuando Pist ataca y comienza a destruirlos. Kaze usa su Magun para convocar a Phoenix, y con la ayuda de Moogle, se convierte en Giga Phoenix. Sin embargo, Pist usa su Blue Elenium para tomar el control de Giga Phoenix y lo hace destruir el campo de Flying Water y atacar a la pandilla. Sin embargo, Makenshi aparece y usa dos Mist Dragons para destruir Giga Phoenix y envía a Pist corriendo. Todos, excepto Kaze y Moogle, corren para que el submarino escape. Kaze tiene la intención de enfrentar a Makenshi en un enfrentamiento final.
