Das U-Boot knallt gegen einen Verteidigungssatelliten von Gaudium und sitzt im Himmel fest. Der Vogel Chobi benimmt sich plötzlich merkwürdig und fliegt mit Yu nach Gaudium. Dort angekommen trifft Yu auf seine Eltern, die ihn aber nicht erkennen.
Jane lands up in Gaudium on top of one of their protective satellites. Chobi turns into his Ciel form and flies to the castle with Yu on top of him. Chobi runs off and Yu goes to find him. He meets up with the Earl who seems to befriend him. Yu discovers that his parents are actually working for the Earl and that they are the ones cooking his food and working on Chaos. Makenshi comes along. Kaze tries to use the Magun, but it won't move. Makenshi uses his mist dragon to release Jane from the grip of the satellites as Chobi saves Yu from the castle and flies them onboard Jane. Yu, however, is far from okay.
Jane aterriza en Gaudium encima de uno de sus satélites protectores. Chobi se convierte en su forma Ciel y vuela al castillo con Yu encima de él. Chobi sale corriendo y Yu va a buscarlo. Se encuentra con el conde que parece hacerse amigo de él. Yu descubre que sus padres en realidad están trabajando para el Conde y que son ellos quienes cocinan su comida y trabajan en el Caos. Llega Makenshi. Kaze intenta usar el Magun, pero no se mueve. Makenshi usa su dragón de niebla para liberar a Jane de las garras de los satélites mientras Chobi salva a Yu del castillo y los lleva a bordo de Jane. Yu, sin embargo, está lejos de estar bien.
