Grau besiegt Sugarboy und zerstört den Schlüssel, nachdem er seinen Zweck erlernt hat, da er einen weiteren Schlüssel aus Eis herstellen kann. Doch Erza Knightwalker nimmt sowohl Gray als auch Natsu gefangen und bringt sie vor den König, den sie schnell als Geisel nimmt und sich als Erza Scarlet offenbart. Erzas Plan, die Wachen zu zwingen, die Kanone umzuleiten, geht schief, wenn der echte Erza-Ritterwandler auftaucht.
Gray defeats Sugarboy and destroys the key after learning its purpose, as he can create another key from ice. However, Erza Knightwalker captures both Gray and Natsu and brings them before the king, whom she quickly takes hostage, revealing herself as Erza Scarlet. Erza's plan to force the guards to redirect the cannon goes awry when the real Erza Knightwalker appears.
Vite ! il ne reste plus beaucoup de temps avant le lancement du harpon dragon ! Erza apparaît devant Grey et Natsu alors qu'ils cherchent à entrer dans la salle du harpon mais est-elle porteuse d'espoir ou de malheur ?
Gray riesce a recuperare la chiave del Cannone Drago Catena ma sia lui che Natsu vengono fatti prigionieri dall'Elsa di Edolas. Così sono legati e condotti nella sorvegliatissima e pressoché inattaccabile sala del cannone. Riusciranno i nostri eroi a cambiare l'obiettivo del cannone e indirizzare il potere magico dei Dragon Slayer sulla lacrima per ritrasformare i propri amici?
Con la idea que le dio Sugar Boy, Gray hace una copia de la LLave del Cañón Dragon Cadena del Destino y usarlo para liberar a la gente de Magnolia con el resto del gremio. Cuando Gray le contaba su plan a Natsu aparece Edo-Erza, quien al parecer derroto a Erza, derrota a ambos y los entrega al Rey Fausto.
迫る危機を告げにエクスタリアを訪れたウェンディとシャルル。だが、エクシード達は、女王シャゴットの力を信じて、二人の言葉を全く聞き入れてくれない。一方、氷の造形魔法により竜鎖砲の鍵を手中にしたナツとグレイ。その前にエドラスのエルザが立ちふさがる！ 捕らわれてしまった二人、ついに竜鎖砲発射の準備は整ってしまった。絶体絶命のナツ達は、魔水晶（ラクリマ）にされた妖精の尻尾（フェアリーテイル）の仲間達を救えるのか!?
