Nachdem Lucy mehrere Geister hintereinander ruft, um Byro zu bekämpfen, ist ihre Magie schnell erschöpft, obwohl Virgo Lucy eine Geisterwelt Peitsche gibt, die sich ausdehnen und zusammenziehen kann, um im Kampf zu helfen. Als Byro durch die rechtzeitige Ankunft von Natsu besiegt wird, gibt Coco Lucy den Schlüssel, aber er wird von Sugarboy gestohlen und zwingt Gray, ihn zu verfolgen.
After Lucy calls multiple spirits in a row to fight Byro her magic is quickly drained, though Virgo gives Lucy a Spirit World whip that can extend and contract to help in the fight. When Byro is defeated by the timely arrival of Natsu, Coco gives the key to Lucy, but it is stolen by Sugarboy, forcing Gray to pursue him.
Les combats se déchainent pour la clé du Canon de Dragon ! Il ne faut pas que les celle-ci tombent entre les mains du roi Faust ou Extalia et Fairy Tail vont disparaître !
Lily affronta Gajeel per impedire al Dragon Slayer di ritrasformare la lacrima, intanto Lucy si batte per difendere Coco la quale alla fine decide di affidarle la chiave del Cannone Drago Catena. Ma questa viene rubata da Sugar Boy, all'inseguimento del quale si lancia Gray. Come finirà?
Lucy empieza una batalla con Byro que se convierte en un pulpo gigante, despues llega a su rescate natsu derrotantodolo. Gray persigue a sugar boy para quitrale la llave, logrando destruir la llave.
ルーシィは竜鎖砲の鍵を持って逃げてきたココと遭遇する。ココは仲間さえも犠牲にしようとするファウストに疑問を持ち、逃げてきたのだ。助けを求めるココとルーシィの前にエドラス王国軍幕僚長のバイロが現れ、二人に襲いかかる！ ルーシィの攻勢にひるむバイロだが、まだ奥の手を隠し持っているようで!? そして、グレイはシュガーボーイと対決。全ての運命を握る鍵をかけた戦いは、さらに激化する!!
