Natsu ist immer noch im Inneres des künstlichen Drachens gefangen. Dennoch befürwortet er, dass die Magier von "Fairy Tail" den Drachen angreifen - auch wenn es sein Leben kosten könnte! Gray muss derweil Meister Makarov Rede und Antwort stehen.
While Natsu was still inside the artificial dragon, Fairy Tail had the dilemma whether to save Natsu or prevent Magnolia from being destroyed. Meanwhile, Master Makarov confronted Gray why he had betrayed Fairy Tail but Gray revealed his reasons for the act and Master Makarov gave him the plan to save both Natsu and Magnolia.
Erza débarque à l'aide de Natsu ! Grey de son côté se confie à Makarof…
Gray in realtà voleva solo far sì che Natsu, l'unico in grado di farlo, sconfiggesse il Dragonoid. Elsa, Gray, Juvia e tutta Fairy Tail si danno da fare per sconfiggere il mostro e salvare Natsu.
Mientras Natsu todavía estaba dentro del dragón artificial, Fairy Tail tenía el dilema de salvar a Natsu o evitar que Magnolia fuera destruida. Mientras tanto, el Maestro Makarov se enfrentó a Gray por qué había traicionado a Fairy Tail, pero Gray reveló sus razones para el acto y el Maestro Makarov le dio el plan para salvar a Natsu y Magnolia.
「こいつを‥‥オレごとぶっ壊せ!!」 ナツの悲痛な叫びがドラゴノイドの体内から聞こえてくる。その頃、ギルドに連れ戻されたグレイは、幼い頃ナツが「音なしの町」で交わした約束と、ドラゴノイドの秘密をマカロフに伝えるのだった。ナツの魔力吸収が完了するまであとわずかとなり狂喜するダフネ。このままナツはドラゴノイドの中で力尽きてしまうのか!? そんな中、マカロフがグレイに授けた秘策と、エルザ達が取った行動とは!?
