Brain schafft es, die Kontrolle über das Nirvana zu erlangen und aktiviert seine zweite Stufe - ein Monster, das in Richtung Cait Shelter marschiert und Natsu, Gray, Lucy und Happy dazu bringt, es zu besiegen. Als Natsu und Happy versuchen vorwärts zu kommen, werden sie in einen Luftkampf gegen Cobra gezwungen. Inzwischen rettet Erza Gérard und überzeugt ihn, für die Zukunft zu leben, und sie beginnen, einen Plan zur Zerstörung des Nirvana zu entwickeln.
Brain manages to gain control of Nirvana and actives its second stage - a monster that begins marching towards Cait Shelter, causing Natsu, Gray, Lucy, and Happy to rush off and defeat it. When Natsu and Happy try to get ahead, they are forced into an aerial battle against Cobra. Meanwhile, Erza saves Jellal and convinces him to live for the future, and they begin to devise a plan to destroy Nirvana.
Jellal aurait perdu la mémoire ? Pourtant, il maîtrise encore des sorts d'autodestruction ... mais c'est le Nirvana et lui-même qu'il veut détruire ! Mais Oracion Seis n'est pas de cet avis …
Brain annulla il cerchio di autodistruzione e rilascia completamente Nirvana, che si rivela essere un'antica città magica lasciata dagli antichi. Gerard si unisce ad Elsa per aiutarla; intanto arrivano anche Lucy e Gray, mentre Natsu deve affrontare Cobra per poter fermare Brain, che intanto sta dirigendo Nirvana verso Cait Shelter.
Brain logra obtener el control de Nirvana y activa su segunda etapa: un monstruo que comienza a marchar hacia Cait Shelter, lo que hace que Natsu, Gray, Lucy y Happy se apresuren y lo derroten. Cuando Natsu y Happy intentan salir adelante, se ven obligados a una batalla aérea contra Cobra. Mientras tanto, Erza salva a Jellal y lo convence de vivir para el futuro, y comienzan a idear un plan para destruir a Nirvana.
ジェラールが命をかけて仕掛けた“自立崩壊魔法陣”!! これによってニルヴァーナは消滅するかと思われた。しかし、突如そこに現れた六魔将軍（オラシオンセイス）のブレインによって自立崩壊魔法陣はいとも簡単に無効化され、ついにニルヴァーナが復活してしまう!! 邪念に支配されたニルヴァーナ‥‥その先には闇の世界の台頭が!! しかし希望は繋がっている!! ナツ達のあきらめない思いが、オラシオンセイスの闇に挑む!!
