Gray will Lyon mit einem Zauber stoppen, doch Natsu kann ihn aufhalten. Da Zalty allerdings dafür gesorgt hat, dass das Ritual fortgesetzt werden kann, muss Natsu vorerst dieses Problem bewältigen.
Gray is about to use the Iced Shell magic on Lyon to permanently imprison him in ice like Deliora and Natsu must face off against a mysterious foe that uses Lost Magic. Gray considers sacrificing himself to stop Lyon while Natsu battles a mysterious new foe.
Grey veut tout faire pour ne pas faire défaut au sacrifice de son maître mais Léon ne l'entend pas de cette oreille ! Natsu se trouve aux prises avec un étrange mage masqué qui utilise une magie oubliée …
Gray sta per usare Iced Shell per imprigionare per sempre Leon e Natsu deve affrontare un altro misterioso nemico che usa la Lost Magic.
Natsu se dirige al sótano de las ruinas, porque Zalty, un misterioso enmascarado, está continuando el ritual para resucitar a Deliora. Lucy, Happy y Ersa derrotan a los seguidores de Lion, mientras éste y Gray pelean, mostrando una clara ventaja sobre el poder inestable de Lion.
