Natsu hat die Ruine in Schräglage gebracht und so das Moon-Drip-Ritual unterbrochen. Derweil macht sich Gray auf den Weg zu Lyon, um ihm zu sagen, dass Ur noch lebt.
Gray flashes back to when he first met his teacher and how she changed his life.
Il y a 10 ans, la mage constructive Oul et son disciple Léon ont recueilli un jeune Grey blessé et orphelin à cause du monstre destructeur Deliora ... Un passé tragique que Grey Fullbuster, le mage de Glace de Fairy Tail porte toujours en lui.
Gray ricorda il suo primo incontro con la propria maestra e di come lei gli ha cambiato la vita.
Gray regresa a cuando conoció a su maestra y cómo ella cambió su vida.
ついに明かされるグレイとリオンの因縁。10年前‥デリオラに家族を奪われ、傷ついたグレイを救ったのは、ウルとリオンだったのだ。ウルに弟子入りしたグレイは、リオンと共に造形魔法の修行に明け暮れる。しかしその矢先、デリオラの所在を耳にしたグレイは、無謀にもデリオラに戦いを挑んでしまう。そのことが引き起こした悲劇とは！？罪を背負ったグレイと、夢を失ったリオン‥‥二人の決着をつける時がきた！！
