イグニアの力を借り、仲間たちと共についにナツは水神竜・メルクフォビアの討伐を果たした。守り神を失いながらも崩壊した町の再建に乗り出したエルミナの町人たちの前に、カラミールがやってきて…。そして残る四体の神竜の情報を得たナツたちは、次なる目的地ギルティナ大陸中心部へと向かうのだった。一方、正体を現した白魔導士は「妖精の尻尾」を壊滅させ、ナツたちを次なる標的と定めていた…。
Les habitants d'Ermina ont retrouvé leur forme humaine. Blessé, mais hors de danger, Merkphobia indique à l'équipe de Fairy Tail où elle pourra trouver, selon lui, des informations sur l'un des autres dragons divins. Natsu et ses compagnons se rendent à la ville voisine pour y prendre le train.
Natsu e seus amigos conseguem derrotar Mercphobia e salvar a cidade que ficou à beira da destruição. Agora eles precisam seguir para o próximo ponto da sua jornada, mas por onde eles devem começar?
In der Hafenstadt Ermina ist wieder Ruhe eingekehrt. Die Aufbauarbeiten beginnen und alle reflektieren noch einmal die jüngsten Erlebnisse. Doch die Reise geht weiter und dafür müssen die Abenteurer von Fairy Tail Informationen über die anderen Götterdrachen beschaffen …
As a thank-you for saving Ermina, Mercphobia gives the group information on the rest of the Five Dragon Gods. And while they're in the town of Tekka, they encounter someone who looks exactly like Erza...
Con la ayuda de Ignia, Natsu y sus amigos finalmente derrotaron al Dragón Dios del Agua, Melkphobia. Calamir se acercó a los habitantes de Elmina, que perdieron a su deidad guardiana pero se propusieron reconstruir su ciudad destruida... Después de obtener información sobre los cuatro dragones divinos restantes, Natsu y sus amigos se dirigen a su próximo destino, el centro del continente de Giltina. Mientras tanto, el Mago Blanco revela su verdadera identidad y destruye Fairy Tail, estableciendo a Natsu y los demás como sus próximos objetivos...
В качестве благодарности за спасение Эрмины Меркуфобия дает группе информацию об остальных Пяти Богах-Драконах. И пока они находятся в городе Текка, они встречают кого-то, очень похожего на Эрзу...
Finito lo scontro, la città di Erminia può iniziare la ricostruzione. Melcfobia è vivo, ma ha perso tutti i suoi poteri, diventando un normale essere umano, e offre a Natsu e compagnia le informazioni in suo possesso sugli altri draghi.