Dorothea members are escorting Ray Dawn back to Kal-o when a bridge is sabotaged. Forced to stay the night in an old abandoned castle, they come under attack both by some artificial fairies and by Veronica, in her attempt to assassinate Ray.
Dorothea begleitet Ray Dawn auf seinem Weg nach Tsubal. Unterwegs wird eine Brücke plörtzlich gesprengt und der Zug muss anhalten. Die Passagiere inklusive Ray Dawn finden Zuflucht in einer Burg, jedoch ist ihnen Veronica längst auf den Fersen.
Los miembros de Dorothea escoltan a Ray Dawn de regreso a Kal-o cuando se sabotea un puente. Forzados a pasar la noche en un viejo castillo abandonado, son atacados tanto por algunas hadas artificiales como por Veronica, en su intento de asesinar a Ray.
황제를 구한 레이 돈이 영지에 돌아가게 되었다. 도로테아는 레이 돈의 호위를 명령받지만 마리야는 복잡한 마음을 숨기지 못한다. 베로니카도 호송 중이던 레이 돈을 미행하면서 복수의 기회를 엿보고 있었다. 그런 중에 다리가 폭파되고 일행은 발길이 묶여 고성에서 하룻 밤을 지내기로 한다. 레이 돈에게 접근하는 울프란 그리고 베로니카. 마리야와 프리는 그들과 다시 대치하게 된다.
皇帝を救ったレイ・ドーンが領地へ戻ることになった。ドロテアはレイ・ドーンの警護を命じられるが、マーリヤは複雑な胸中を隠せない。ヴェロニカも護送中のレイ・ドーンを尾行して、復讐の機会を窺っていた。その途上、橋が爆破され一行は足止めを喰らい、古城で一泊することになる。レイ・ドーンに近付くウルフラン、そしてヴェロニカ。マーリヤとフリーは彼らと再び対峙する。