The little orphan mouse Célestine lives in the underground world of rodents. At the orphanage she learns to collect teeth from the scary world of big bears. During one of her tooth hunts she is nearly eaten by Ernest. An unlikely friendship eventually arises between the two, but being a friend of a bear does not prove to be completely trouble free.
I kloakerna under en värld av stora björnar lever den lilla musen Josefine i musvärlden med alla andra små möss. Där är björnhat, tanddyrkan och insamling av bebisbjörnars mjölktänder det viktigaste som finns. Men Josefine vägrar tro att björnarna är hennes fiender. När hon under ett av alla tandjaktspass möter vrålhungriga björnen Victor är hon nära på att slukas men efter en örfil och godismutor uppstår en osannolik vänskap. Att vara vän med en björn visar sig dock inte vara helt problemfritt.
