은갑과 호진은 ‘왜란종결자’ 감독을 설득하기 위해 직접 찾아가지만, 오히려 단칼에 거절당하며 충격적인 말까지 듣는다. 믿었던 제작사의 조태영 대표는 감독 핑계를 대며 발뺌하고, 사태를 파악한 은갑과 호진은 영빈에게 제안할 만한 새 작품 찾기에 몰두한다. 적당한 작품과 핑계로 영빈을 달래려 하는 은갑. 하지만 매니저이기 전 친구로서 호진은 모든 사실을 돌직구로 영빈에게 전한다. 아무것도 모르던 영빈은 큰 충격과 실의에 빠지게 되고, 누구보다 영빈의 마음을 잘 아는 호진은 영빈을 위해 마지막 수단을 택한다.