Teddy Kent e Perry Miller si aggiungono ad Ilse in quello che diventa il piccolo gruppo degli amici di Emily. Teddy ha uno spiccato talento per il disegno, ma la madre per qualche oscuro motivo, osteggia questa sua dote. Anche Emily ha dei problemi, perché la zia Elisabeth le proibisce di perdere tempo dietro ai romanzi e alle poesie che invece la ragazzina ama tanto.
