Josefine ankommer sammen med familien på den fjerntliggende Årmandsø for at holde juleferie, men de får en svær - og bizzar - start
Josefine forsøger at hjælpe det lille sårede væsen, som hun fandt. Familiens tur i skoen for at finde et juletræ forfærder de lokale.
Josefine bliver mistænksom, da Karen inviterer hendes familie på besøg, og spekulerer over, hvor stor en hemmelighed indbyggerne på Årmandsø egentlig gemmer på.
Josefines familie tager ud for at finde hende, efter hun er fulgt efter Kee-Ko ind i skoven, hvor en lurende rædsel snart vil blive afsløret.
Nu, hvor skovens sikkerhedshegn er beskadiget, begynder nisser at strejfe frit omkring på øen, bevæbnet med blodtørst - og et ønske om hævn.
Da Karen tager et drastisk og forfærdeligt skridt for at tilfredsstille nisserne, må alle de andre slutte sig sammen for at redde Josefine - og dem selv.
